Resultados da Meta/Microsoft, reunião do BOJ e Tesla - o que move os mercados

Investing.com — Os futuros de ações dos EUA subiram nesta quinta-feira, impulsionados pelos sólidos resultados de alguns dos principais gigantes da tecnologia, Meta Platforms e Microsoft. O Banco do Japão manteve as taxas de juros inalteradas, reconhecendo os riscos futuros de crescimento devido às incertezas comerciais. O petróleo continua em queda, enquanto a posição de Elon Musk na Tesla é questionada.

1. Futuros dos EUA sobem com crescimento das Big Tech

Os futuros de ações dos EUA subiram fortemente nesta quinta-feira, impulsionados por resultados saudáveis de alguns dos gigantes da tecnologia, Meta Platforms (NASDAQ:META) e Microsoft (NASDAQ:MSFT).

Às 04:40 (horário de Brasília), os futuros do S&P 500 subiram 195 pontos, ou 0,5%, os futuros do Nasdaq 100 avançaram 55 pontos, ou 1%, e os futuros do Dow ganharam 300 pontos, ou 1,5%.

Na sessão anterior de quarta-feira, o S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average fecharam em alta, recuperando-se de perdas anteriores após dados mostrarem que o PIB dos EUA caiu a um ritmo anualizado de 0,3% - o primeiro trimestre de crescimento negativo desde o primeiro trimestre de 2022.

Quarta-feira marcou o último dia de negociação em abril, um mês volátil impulsionado pelos anúncios de tarifas do presidente Donald Trump. Isso resultou em um mês de perdas para o S&P 500 e o DJIA, enquanto o Nasdaq Composite avançou no período.

Há mais resultados corporativos para analisar nesta quinta-feira, incluindo CVS Health (NYSE:CVS), Eli Lilly (NYSE:LLY) e McDonald’s (NYSE:MCD) antes da abertura, seguidos por Apple (NASDAQ:AAPL) e Amazon (NASDAQ:AMZN) à tarde.

No front de dados econômicos, os pedidos semanais de auxílio-desemprego serão estudados antes do importante relatório de empregos não-agrícolas de sexta-feira.

2. Meta e Microsoft disparam com forte demanda impulsionada por IA

Os investidores receberam algumas notícias positivas durante a noite, com os gigantes da tecnologia Meta Platforms e Microsoft apresentando resultados trimestrais fortes, mesmo em meio à incerteza em torno do volátil cenário comercial global.

A Meta Platforms reportou resultados do primeiro trimestre melhores do que o esperado e orientações otimistas que apontaram para aumento de gastos em inteligência artificial, amenizando temores sobre a desaceleração da demanda por IA.

A enorme base de usuários da Meta a torna uma opção confiável para anunciantes, mas a diretora financeira do Facebook e Instagram, Susan Li, ainda disse que "exportadores de comércio eletrônico baseados na Ásia" reduziram seus gastos em reação à dura política comercial do presidente Donald Trump.

A Microsoft também reportou resultados fiscais do terceiro trimestre melhores do que o esperado e emitiu orientações surpreendentemente fortes, já que seu principal negócio de nuvem continuou a aproveitar a demanda impulsionada pela IA.

O Azure, negócio de nuvem da Microsoft, cresceu 33% no trimestre em relação ao ano anterior, superando as estimativas dos analistas de 30,3%, com a IA representando 16% do crescimento geral do Azure.

Sinais de que a IA está desempenhando um papel cada vez mais importante no crescimento do Azure surgem justamente quando muitos temiam que os recentes planos da Microsoft de reduzir o investimento em centros de dados apontassem para uma demanda mais fraca por IA.

Os preços das ações de ambas as empresas subiram fortemente nas negociações de pré-mercado na quinta-feira.

Há mais resultados esperados do setor de tecnologia de "megacapitalização" nesta quinta-feira, com Apple (NASDAQ:AAPL) e Amazon (NASDAQ:AMZN) programados para divulgar seus resultados trimestrais após o fechamento.

3. Mudanças a caminho na Tesla?

O Wall Street Journal reportou na noite de quarta-feira que o conselho de administração da Tesla havia começado a procurar um novo CEO no início deste ano, em meio a preocupações com as atividades governamentais de Elon Musk e uma forte queda no preço das ações.

Membros do conselho haviam entrado em contato com várias empresas de recrutamento executivo para trabalhar em um processo formal de busca por um novo CEO, disse o relatório do WSJ, citando pessoas familiarizadas com as discussões.

Este relatório foi posteriormente negado pela presidente da Tesla (NASDAQ:TSLA), Robyn Denholm, na manhã de quinta-feira, que acrescentou que o conselho está altamente confiante na capacidade de Musk de continuar "executando o empolgante plano de crescimento à frente".

Dito isso, o gigante de veículos elétricos tem enfrentado um 2025 difícil, com suas vendas despencando diante do aumento da concorrência, diminuição da demanda por VEs e, mais difícil para Musk, um boicote de vendas nos EUA e na Europa devido às afiliações políticas do CEO da Tesla.

4. BOJ mantém taxas estáveis e corta previsão de crescimento

O Banco do Japão manteve as taxas de juros estáveis mais uma vez na manhã de quinta-feira, mas cortou drasticamente sua previsão de crescimento em meio à crescente incerteza sobre a agenda comercial e econômica do presidente dos EUA, Donald Trump.

O BOJ manteve sua taxa de política de referência em 0,5% como esperado, pelo segundo encontro consecutivo, após um aumento de 25 pontos-base em janeiro.

No entanto, as autoridades alertaram que o crescimento econômico do Japão provavelmente "moderará" em meio a uma desaceleração nas economias estrangeiras devido aos ventos contrários comerciais.

O banco central japonês reduziu sua previsão de produto interno bruto para o ano fiscal de 2025 para um crescimento de 0,4% de 0,6%, bem abaixo de sua previsão de janeiro de 0,9% a 1,1%.

As autoridades também cortaram sua previsão de inflação do índice de preços ao consumidor para 2025 para uma faixa de 2,0% a 2,3%, de uma previsão anterior de 2,2% a 2,6%, alertando que agora veem um caminho mais lento para a inflação atingir de forma sustentável sua meta anual de 2%.

O tom cauteloso do BOJ surge em meio à crescente incerteza econômica global diante das elevadas tarifas comerciais dos EUA, que foram anunciadas por Trump no início deste ano.

5. Mais fraqueza no petróleo

Os preços do petróleo caíram ainda mais na quinta-feira, após a liquidação da semana devido a preocupações com o enfraquecimento da demanda após a contração da economia dos EUA, bem como o potencial para aumento da oferta.

Às 04:40 (horário de Brasília), os futuros do Brent caíram 0,9% para US$ 60,50 por barril, e os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA recuaram 1,1% para US$ 57,60 por barril.

Os volumes de negociação foram moderados devido aos feriados do Dia do Trabalho em todo o mundo, mas ambos os benchmarks estão sendo negociados cerca de 7% mais baixos esta semana.

O sentimento foi duramente atingido por dados mostrando que a economia dos EUA, a maior do mundo e a maior consumidora de energia, contraiu no primeiro trimestre, em grande parte ligada à incerteza sobre a agenda comercial e econômica de Trump.

E esse fluxo de dados ainda não refletia o impacto total das tarifas comerciais acentuadas de Trump - especialmente uma tarifa de 145% sobre a China.

Do lado da oferta, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, conhecida como Opep+, deve se reunir no início da próxima semana para decidir um plano de produção para junho.

A Reuters informou que a Arábia Saudita, líder de fato do grupo, não está disposta a sustentar o mercado de petróleo com cortes de oferta, sugerindo que o cartel acelerará os aumentos de produção em junho pelo segundo mês consecutivo.

(Contribuição de reportagem da Reuters.)

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