Empresas superam a Apple em disputa por componentes essenciais

O resultado é uma reviravolta na sorte da Apple. Fabricantes de componentes que antes se desdobravam para agradar a gigante da tecnologia agora têm negócios suficientes em outros lugares para exigir melhores condições. Especialistas preveem que as margens de lucro normalmente elevadas da Apple diminuirão este ano, com os consumidores potencialmente enfrentando as consequências no futuro.

Durante a teleconferência de resultados de quinta-feira, o CEO da Apple, Tim Cook, reconheceu o desafio. Ele disse aos investidores que a empresa estava com dificuldades para garantir quantidades adequadas de chips, enquanto os custos de memória subiam a um ritmo acelerado. Seus comentários pareceram esfriar o entusiasmo dos investidores pelas ações da Apple, que permaneceram inalteradas apesar da receita excepcional do iPhone e do fato de a empresa ter registrado seu maior lucro da história.

Sravan Kundojjala, especialista do setor na empresa de pesquisa SemiAnalysis, afirmou categoricamente que "a Apple está sendo pressionada, com certeza".

Um desenvolvimento significativo ocorreu quando a Nvidia, líder no mercado de processadores de IA, ultrapassou a Apple como principal cliente da Taiwan Semiconductor Manufacturing, conhecida como TSMC. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, revelou isso em um podcast. A Apple mantinha uma liderança expressiva como principal compradora da TSMC há muitos anos. A TSMC produz os chips de ponta que alimentam data centers de IA, telefones celulares e diversos equipamentos de computação.

Computadores de IA em larga escala têm pouca semelhança com smartphones de consumo, mas diversos fabricantes fornecem componentes para ambas as categorias. Os chips de memória tornaram-se especialmente escassos, visto que organizações como OpenAI, Google (da Alphabet), Meta e Microsoft investem coletivamente centenas de bilhões na construção de infraestrutura de IA.

Mike Howard, da empresa de pesquisa TechInsights, descreveu a situação: "A taxa de aumento no preço da memória é semdent". Sua análise abrange chips de armazenamento flash NAND, que salvam fotos e vídeos, além de chips DRAM, que permitem o desempenho rápido de aplicativos. A TechInsights prevê que os custos da DRAM quadruplicarão em relação aos níveis de 2023 antes do final do ano, com a NAND ultrapassando o triplo.

Howard calcula que a Apple poderá enfrentar um custo adicional de US$ 57 para ambos os tipos de memória no iPhone 18 de entrada, com lançamento previsto para este outono, em comparação com o iPhone 17 básico já disponível. Para um aparelho com preço de US$ 799, esse aumento representaria uma redução substancial nos lucros.

O poderio financeiro e a capacidade de designtronda Apple já a haviam estabelecido como uma potência imbatível entre os fabricantes asiáticos de componentes e montagem de iPhones. A empresa destina bilhões anualmente apenas para a compra de memória NAND, segundo pessoas com conhecimento dos gastos, o que a posiciona como provavelmente a maior compradora individual do mundo.

Os fabricantes de componentes buscavam avidamentetraccom a Apple, visando capitalizar em sua expertise técnica e reconhecimento de marca para conquistar clientes adicionais.

Os tempos mudaram, no entanto. Ming-chi Kuo, da TF International Securities, observou: "As empresas que agora estão expandindo os limites da engenharia em escala humana são empresas como a Nvidia."

A demanda por hardware de IA supera o crescimento da Apple

O crescimento do orçamento da Apple parece moderado quando comparado aos gastos massivos com instalações de computação de IA, apesar de ter alcançado vendas recordes do iPhone 17.

As fabricantes sul-coreanas Samsung Electronics tron SK Hynix estão aumentando o preço cobrado à Apple por uma variante específica de DRAM, segundo fontes ligadas à rede de fornecedores da Apple. Grandes empresas de inteligência artificial oferecem compensações generosas e se comprometem com compras garantidas com financiamento antecipado, o que lhes confere poder de negociação em relação à fabricante do iPhone.

Embora a Apple estabeleça contratos de fornecimento de memória de longa duração, ela tem explorado sua posição de mercado paratracconcessões dos fornecedores. Essestracpermitiram que a Apple renegociasse preços com frequência, até mesmo semanalmente, e até mesmo interrompesse completamente as compras de qualquer fornecedor cujas taxas a Apple considerasse desfavoráveis, segundo pessoas familiarizadas com suas práticas de aquisição. Buscando maior poder de barganha, a Apple começou a estocar reservas de memória maiores. Isso representou uma mudança para Cook, que normalmente mantém estoques mínimos para otimizar o cashdisponível da empresa.

A competição da Apple vai além da entrega imediata de componentes, abrangendo também a conquista da atenção dos engenheiros em suas fábricas parceiras. Especialistas em tecnologia de vidro, antes dedicados a aperfeiçoar telas de celulares ultraleves e suaves, agora também dedicam horas a materiais de vidro especializados, necessários para abrigar chips sofisticados de processamento de IA, indicam líderes do setor.

Fabricantes de dispositivos de sensoriamento e diversos componentes internos do iPhone estão conquistando novostraccom empresas de IA como a OpenAI, que desenvolve hardware proprietário.

No entanto, os fornecedores indicaram que não tinham planos de abandonar a parceria com a Apple. Eles explicaram que a colaboração com a Apple proporciona valiosas experiências de aprendizado, visto que a empresa continua figurando entre os clientes mais exigentes e metódicos do setor.