Ações da IREN sobem após precificação de oferta de títulos conversíveis de US$ 2 bilhões e acordo direto com ações

3 Dez - As ações da operadora de data centers IREN IREN.O subiram 2,7% no pré-mercado, para US$ 42,23, após aumento de capital para refinanciar dívidas.

A empresa australiana IREN anuncia a precificação de ofertas privadas de US$ 1 bilhão em títulos conversíveis (CBs) de 0,25% com vencimento em 2032 e de US$ 1 bilhão em CBs de 1% com vencimento em 2033. (link)

Além disso, a IREN vende (link) aproximadamente 39,7 milhões de ações a US$ 41,12, totalizando cerca de US$ 1,6 bilhão em oferta direta registrada para facilitar a proteção cambial.

A IREN utilizará a receita líquida das transações para recomprar cerca de US$ 228 milhões em títulos conversíveis (CBs) existentes com taxa de juros de 3,25% e vencimento em 2030, e cerca de US$ 317 milhões em títulos conversíveis (CBs) existentes com taxa de juros de 3,5% e vencimento em 2029.

A empresa também utilizará os recursos para financiar opções de compra limitadas a fim de compensar a diluição, bem como para fins gerais e capital de giro.

As ações da IREN despencaram 15% na terça-feira, fechando a US$ 41,12, após a divulgação, na noite de segunda-feira, das ofertas. (link)

Até terça-feira, as ações da IREN mais que quadruplicaram no acumulado do ano. Elas atingiram a máxima intradiária recorde de US$ 76,87 em 5 de novembro.

Em 3 de novembro, a IREN assinou (link) um acordo de US$ 9,7 bilhões de nuvem de IA com a Microsoft MSFT.O que dará à gigante da tecnologia acesso aos chips avançados da Nvidia NVDA.O

Dos 13 analistas que cobrem a IREN, 9 classificam a ação como "forte compra" ou "compra", 2 como "manutenção" e 2 recomendam "venda"; o preço-alvo mediano é de US$ 80, de acordo com os dados mais recentes da LSEG.