A fabricante de veículos elétricos Seres arrecadou aproximadamente US$ 1,8 bilhão em seu IPO em Hong Kong.

A montadora chinesa de veículos elétricos Seres Group (HKG: 9927) levantou US$ 1,8 bilhão em sua listagem na Região Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR), expandindo a oferta em 8,4%. A empresa vendeu 108,6 milhões de ações, incluindo 8,4 milhões de ações adicionais, ao preço máximo do IPO de HKD 131,50 por ação, após exercer uma opção para aumentar o tamanho da oferta.

A Seres solicitou sua listagem na Bolsa de Valores de Hong Kong em abril, com o objetivo de estabelecer uma plataforma para operações de capital internacional, e confirmou que as ações listadas em Hong Kong começarão a ser negociadas em 5 de novembro sob o código HKG: 9927. A empresa está listada na Bolsa de Valores de Xangai (SSE) desde 2016 e possui uma capitalização de mercado de quase US$ 35,8 bilhões (RMB 254,8 bilhões), com uma valorização de mais de 20% neste ano.

A fabricante de veículos elétricos teria começado a sondar o interesse de investidores para a listagem na Bolsa de Valores de Hong Kong em outubro, com planos de arrecadar entre US$ 1,5 e US$ 2 bilhões. A parceira da Huawei se reuniu com os investidores em meados de outubro e concordou que o valor da oferta poderia mudar. Enquanto isso, a receita da listagem já ultrapassou a máxima de quatro anos de US$ 26 bilhões projetada para 2025.

A Seres oferece ações em seu IPO com um desconto de 22%.

O preço de listagem da Seres em Hong Kong representa um desconto de 22% em relação ao preço de fechamento de US$ 21,8 (155,19 yuans) em 31 de outubro na Bolsa de Valores de Xangai (SSE). No entanto, a operação da empresa é, segundo relatos, a oitava listagem em Hong Kong a levantar mais de US$ 1 bilhão este ano. A China Galaxy Securities Co. e o China International Capital Group copatrocinaram a listagem da empresa em Hong Kong.  

A parceria da fabricante de veículos elétricos com a Huawei também é considerada benéfica para o crescimento contínuo e a estabilidade do preço de suas ações, e espera-se que impulsione os lucros em até 72%, para um recorde de 10,2 bilhões de yuans em 2025.

Entretanto, a elegibilidade da fabricante da marca AITO para o programa Stock Connect e a fungibilidade das ações da AH permanecem incertas, o que pode manter as disparidades de preços entre suas listagens em Hong Kong e Xangai. O novo capital, contudo, deverá fortalecer a expansão global da empresa. A listagem em Hong Kong também fará da empresa a primeira fabricante de veículos elétricos de luxo a alcançar uma listagem A H (listada tanto em Hong Kong quanto na China continental).

Os modelos da AITO já ultrapassaram 800.000 unidades entregues até o momento.

As entregas da fabricante de veículos elétricos, abrangendo todos os modelos AITO, já ultrapassaram 800.000 unidades até o momento. A Seres intensificou o desenvolvimento de seus produtos este ano, lançando diversos novos modelos, incluindo o AITO M5 e M7, o M8 voltado para a família e a edição M9 2025.

Segundo a Seres, o AITO M9 sozinho vendeu mais de 250.000 unidades em pelo menos 84 semanas, aparentemente estabelecendo um recorde para veículos elétricos na faixa de preço de 500.000 RMB. O M9 também registrou um NPS (Net Promoter Score) geral de 85,2, classificando-o no topo da lista de modelos NEV. 

Entretanto, o AITO M8 teria mantido sua posição como o modelo mais vendido da marca por quatro meses consecutivos, ultrapassando 100.000 unidades vendidas na faixa de preço de 400.000 RMB. O M7 também se destacou rapidamente no mercado, alcançando mais de 200.000 unidades vendidas em apenas 36 dias após o lançamento.

A AITO, a marca, ficou em primeiro lugar no Índice de Confiança no Desenvolvimento da Marca para o primeiro semestre de 2025, segundo o estudo "Saúde da Marca de Veículos de Nova Energia" da Landroads Consulting. A pesquisa abrangeu 67 marcas de veículos de nova energia e coletou dados de mais de 7.800 proprietários de veículos de nova energia, destacando o NPS (Net Promoter Score) como uma métrica fundamental de fidelização de clientes.

O relatório de resultados do terceiro trimestre da Seres mostrou uma receita de 110,53 bilhões de RMB e um lucro líquido atribuível aos acionistas nos três primeiros trimestres de 2025 de 5,31 bilhões de RMB, representando um crescimento de 31,56% em relação ao ano anterior. Esse crescimento se refletiu no ranking mais recente das 500 maiores empresas da China, com a Seres subindo 270 posições, para o 190º lugar, tornando-se uma das empresas de crescimento mais rápido da lista do prêmio Golden Bull Most Valuable Investment Award de 2024.

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