Gigantes chineses do comércio eletrônico dominam as compras online no Sudeste Asiático.

Plataformas chinesas de compras online controlam aproximadamente metade do mercado varejista online em diversos países do Sudeste Asiático, marcando uma grande mudança no cenário do comércio digital na região, de acordo com novas descobertas da consultoria Bain & Company divulgadas na quinta-feira.

O relatório mostra que, na Indonésia, Tailândia e Filipinas, plataformas de propriedade chinesa, incluindo Alibaba, TikTok Shop da ByteDance, Shein e Temu da PDD, representam agora cerca de 50% da atividade de varejo online local, com base em dados de 2024. Essas empresas também estabeleceram posições em mercados de compras online em crescimento, que se estendem dos Estados Unidos ao Brasil.

A pesquisa surge em um momento em que as empresas chinesas aceleram seus esforços de crescimento global, ao mesmo tempo em que enfrentam uma expansão econômica mais lenta em seu próprio país e crescentes atritos comerciais entre Washington e Pequim.

“Longe de ser sufocada pelas tarifas, a internacionalização do varejo chinês está entrando em uma nova fase”, afirmou . Os autores observaram que esses comerciantes chineses geralmente têm um desempenho melhor “em mercados com menor poder de compra online”.

O Dia dos Solteiros se torna global.

A Bain destacou que a plataforma Taobao, do Alibaba, está levando seu evento de compras do Dia dos Solteiros para 20 regiões este ano, transformando o que antes era uma promoção focada exclusivamente na China em um evento global que agora compete com as vendas da Black Friday da Amazon.com em todo o mundo. Embora a abrangência das promoções internacionais do Dia dos Solteiros no passado permaneça incerta, a expansão recente é significativa. No ano passado, o Taobao na Malásia anunciou que promoveria o evento de compras em inglês pela primeira vez, além do chinês.

As operações internacionais da Alibaba , conhecidas como "Grupo de Comércio Digital Internacional", registraram receita de 34,74 bilhões de yuans (US$ 4,85 bilhões) nos três meses encerrados em 30 de junho, apresentando um crescimento de 19% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Esse valor superou ligeiramente o faturamento da divisão de computação em nuvem da empresa, mas ficou bem abaixo dos 140,07 bilhões de yuans em vendas das operações de comércio eletrônico da Alibaba na China, que cresceram a uma taxa mais lenta de 10%. Assim como a Amazon.com, a Alibaba permite que os comerciantes criem contas em suas plataformas para vendas diretas ao consumidor.

Os dados de empréstimos mostram uma rápida expansão.

Dados de empréstimos revelam a rapidez com que os vendedores chineses estão expandindo suas vendas online no exterior. A fintech FundPark intermediou US$ 3 bilhões em empréstimos para pequenas empresas chinesas voltadas ao comércio eletrônico internacional em pouco mais de um ano. Anteriormente, a empresa precisava de seis anos para atingir a mesma marca de US$ 3 bilhões em empréstimos, segundo Anson Suen, cofundador e CEO, em entrevista à CNBC .

A FundPark, apoiada por US$ 750 milhões do Goldman Sachs e do HSBC, utiliza avaliação de dados baseada em tecnologia para determinar os valores de empréstimo para pequenos comerciantes. A startup anunciou na terça-feira que garantiu US$ 71 milhões para apoiar uma nova ferramenta de inteligência artificial para "financiamento dinâmico", projetada para ajudar os comerciantes a lidar com as incertezas tarifárias.

Os analistas da Bain afirmaram que as conquistas das empresas chinesas de comércio eletrônico decorrem, em parte, da experiência adquirida em seu mercado doméstico, que inclui vendas transmitidas ao vivo, rápidas alterações de produtos e sistemas de entrega ágeis.

A Amazon, na verdade, encerrou suas operações no mercado chinês em 2019 devido à crescente pressão de concorrentes locais. O enorme mercado da China ofereceu uma valiosa oportunidade de aprendizado.

No ano passado, o mercado de comércio eletrônico da China atingiu US$ 2,32 bilhões em valor bruto de mercadorias vendidas, mais que o dobro dos US$ 1,05 bilhão do mercado americano, segundo relatório da Bain. O valor bruto de mercadorias (GMV) traco total de vendas em uma plataforma de comércio eletrônico durante um período específico.

No Sudeste Asiático, a Indonésia liderou com US$ 62 bilhões em GMV (Volume Bruto de Mercadorias) no comércio eletrônico no ano passado. Tailândia e Vietnã registraram US$ 30 bilhões em GMV cada. As Filipinas alcançaram US$ 20 bilhões em GMV em 2024, enquanto o total de Singapura foi bem menor, de apenas US$ 8,55 bilhões.

No entanto, o crescimento das empresas chinesas enfrenta obstáculos em certos mercados.

A Bain observou que, em Singapura, a plataforma Lazada, da Alibaba, perdeu terreno para a concorrente local Shopee, enquanto a Amazon e o Walmart continuam a controlar o mercado dos EUA.

Gigantes americanos ainda lideram globalmente

Embora a PDD, Alibaba e ByteDance dividam entre si a maior parte do mercado chinês, os EUA apresentam um cenário completamente diferente, com dados da Bain indicando que plataformas de comércio eletrônico não chinesas detêm quase 95% do mercado.

As gigantes americanas do comércio eletrônico também mantêm operações internacionais substanciais. A Amazon reportou vendas líquidas na América do Norte de US$ 100,1 bilhões para o trimestre encerrado em 30 de junho, com vendas internacionais de US$ 36,76 bilhões, o que significa que a empresa americana ainda gera mais vendas líquidas do que o Alibaba, considerando os mercados doméstico e internacional combinados. A divulgação dos resultados da Amazon estava prevista para quinta-feira, horário local.

O Walmart registrou US$ 23,7 bilhões em vendas online nos EUA no trimestre encerrado em 31 de julho, além de US$ 8,3 bilhões provenientes de operações no exterior, um aumento de 22% em relação ao ano anterior.

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