A TeraWulf propõe uma oferta privada de US$ 500 milhões em títulos seniores conversíveis para financiar sua iniciativa de IA apoiada pelo Google.

A mineradora Bitcoin TeraWulf revelou na quarta-feira planos para oferecer US$ 500 milhões em títulos seniores conversíveis por meio de uma oferta privada. O valor principal será pago até 2032 e será oferecido a pessoas que se acredita razoavelmente serem investidores institucionais qualificados.

A empresa de criptomoedas afirmou que concederá aos compradores iniciais das notas seniores conversíveis uma opção de compra de até US$ 75 milhões adicionais. De acordo com o comunicado da empresa, os compradores iniciais poderão adquirir as notas conversíveis em até 13 dias, a partir de 29 de outubro, incluindo a data de emissão das notas.

A TeraWulf pretende construir um campus de data center.

A TERAWULF APOSTA ALTO EM IA COM UMA OFERTA DE NOTAS CONVERSÍVEIS DE US$ 500 MILHÕES

A venda de notas conversíveis de US$ 500 milhões da TeraWulf, logo após uma emissão de títulos de alto risco de US$ 3,2 bilhões, destaca como a infraestrutura de IA está impulsionando um novo boom de financiamento. A expansão do data center no Texas aproveita a energia barata, mas amplifica… pic.twitter.com/JXMbr2iVLf

— Naeem Aslam (@NaeemAslam23) 29 de outubro de 2025

A TeraWulf revelou que o capital obtido com a compra será usado para financiar parte dos custos de construção de um campus de data centers em Abernathy, Texas. A iniciativa de construir o campus de Abernathy representaria uma das maiores expansões da empresa nos EUA até o momento. O projeto também complementaria suas iniciativas existentes de mineração de baixo carbono e computação de alto desempenho em Nova York e Pensilvânia.

Os fundos também serão utilizados para fins corporativos gerais. A mineradora Bitcoin também afirmou que as notas conversíveis serão obrigações seniores não garantidas da empresa.

Segundo o relatório, as notas conversíveis não renderão juros e o valor principal permanecerá inalterado. A TeraWulf confirmou que as notas conversíveis vencerão em 1º de maio de 2032, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes dessa data. 

A empresa também afirmou que as notas conversíveis só serão conversíveis mediante o cumprimento de certas condições e durante determinados períodos antes de 1º de fevereiro de 2032. Após essa data, as notas conversíveis poderão ser convertidas a qualquer momento até o final do expediente do segundo dia útil imediatamente anterior à data de vencimento.

A TeraWulf afirmou que as notas conversíveis serão convertíveis em cash no valor principal agregado das notas conversíveis a serem convertidas. Elas também podem ser convertidas em cash em troca de ações ordinárias da empresa, ou por meio de uma combinação de cash e ações ordinárias.

A TeraWulf determinará a taxa de conversão inicial e outros termos das notas conversíveis no momento da precificação. A decisão também envolverá negociações com os compradores iniciais das notas conversíveis.

A mineradora Bitcoin também afirmou que as notas conversíveis ou quaisquer ações ordinárias não serão oferecidas ou vendidas nos EUA, a menos que sejam registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição. A TeraWulf declarou que oferecerá as notas conversíveis apenas a pessoas consideradas compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários.

No momento da publicação, as ações da TeraWulf despencaram mais de 6,8% nas últimas 24 horas, chegando a US$ 14,90. Ainda assim, as ações da WULF acumulam alta de 16,6% nos últimos 5 dias e de quase 29% no último mês. A iniciativa mais recente da empresa reforça sua estratégia agressiva de financiamento ao longo de 2025, enquanto transita de operações focadas exclusivamente na mineração de Bitcoin para uma infraestrutura de computação de alto desempenho (HPC) impulsionada por inteligência artificial.

A TeraWulf firma parceria com a Fluidstick para desenvolver um centro de dados no Texas.

A TeraWulf $WULF acaba de expandir sua parceria com a @fluidstackio por meio de uma nova joint venture de computação de IA de 168 MW no Texas.

Eis o que você precisa saber…

— TeraWulf (@TeraWulfInc) 28 de outubro de 2025

noticiou anteriormente que a TeraWulf anunciou um projeto de US$ 9,5 bilhões no início deste mês em colaboração com a Fluidstack, apoiada pelo Google. A iniciativa visa desenvolver uma capacidade de computação de IA de última geração de 168 megawatts. O anúncio causou uma alta de 25% nas ações da WULF no mesmo dia.

“Estamos muito satisfeitos em aprofundar nosso alinhamento estratégico com a Fluidstack e o Google por meio desta joint venture de longo prazo.”

– Paul Prager , CEO da TeraWulf.

A iniciativa inclui um compromisso de financiamento por arrendamento de US$ 1,3 bilhão por parte do Google. A TeraWulf afirmou que o projeto lhe garante uma participação de 51%, o que representa aproximadamente US$ 9,5 bilhões em receitatracpara o empreendimento.

De acordo com o contrato de hospedagem de 25 anos, a conclusão do projeto está prevista para o segundo semestre de 2026. A mineradora Bitcoin afirmou que o empreendimento custará entre US$ 8 milhões e US$ 10 milhões por megawatt de carga crítica de TI.

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