Empresa de blockchain Figure busca avaliação de até US$4,1 bilhões em IPO nos EUA

Por Ateev Bhandari e Pritam Biswas

2 Set (Reuters) - A Figure Technologies tem como meta uma avaliação de até US$4,13 bilhões em sua oferta pública inicial de ações, disse a empresa de blockchain nesta terça-feira, tornando-se a mais recente empresa de criptomoedas a capitalizar o interesse renovado dos investidores em novas listagens no setor.

A clareza regulatória renovada e os fortes fluxos de entrada em fundos negociados em bolsa com foco em criptomoedas aceleraram a adoção institucional de ativos digitais, enquanto as estreias bem-sucedidas da bolsa de moedas digitais Bullish BLSH.N e do emissor de stablecoin Circle CRCL.N incentivaram outras empresas a abrir o capital.

A Figure e alguns de seus investidores existentes planejam vender 26,3 milhões de ações no IPO a preços que devem ficar entre US$18 e US$20, com o objetivo de levantar até US$526,3 milhões.

Mais cedo nesta terça-feira, a fintech sueca Klarna e a Gemini, a bolsa de criptomoedas apoiada pelos gêmeos Winklevoss, também lançaram roadshows.

Co-fundada em 2018 pelo empresário de tecnologia Mike Cagney, a Figure opera uma plataforma nativa de blockchain para empréstimos, negociações e investimentos em crédito ao consumidor e ativos digitais.

A empresa diz que financia empréstimos imobiliários em apenas 10 dias, em comparação com a média do setor de 42 dias nos EUA.

A empresa obteve um lucro de US$29 milhões nos seis meses encerrados em 30 de junho, em comparação com um prejuízo de US$13 milhões no mesmo período do ano anterior.

"Os investidores nesse espaço tendem a ser pacientes porque veem o potencial de longo prazo, especialmente com os obstáculos regulatórios que começam a ser superados e a adoção continua a crescer", disse Jeff Zell, analista de pesquisa sênior da IPO Boutique.

Goldman Sachs, Jefferies e BofA Securities são os principais coordenadores da operação. A Figure será listada na Nasdaq sob o símbolo "FIGR".

((Tradução Redação São Paulo, 55 11 56447753))

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