CoreWeave compra a Core Scientific em um acordo de US$ 9 bilhões para atender às necessidades de energia da IA

Por Manya Saini e Pritam Biswas

7 Jul (Reuters) - A CoreWeave CRWV.O comprará a mineradora de criptomoedas Core Scientific CORZ.O em um acordo totalmente em ações avaliado em cerca de US$ 9 bilhões, anunciou a empresa na segunda-feira, enquanto empresas de infraestrutura de IA correm para garantir a energia e a capacidade do data center necessárias para suprir a crescente demanda.

Os sites de mineração de Bitcoin que consomem muita energia e os contratos de energia, criados durante o boom das criptomoedas, surgiram como alvos principais para empresas de IA que estão expandindo sua infraestrutura de computação.

O acordo ajudará na eliminação imediata de mais de US$ 10 bilhões em despesas gerais acumuladas de arrendamento futuro a serem pagas por sites contratuais existentes ao longo dos próximos 12 anos, disse a CoreWeave.

A oferta avalia a Core Scientific em US$ 20,40 por ação, representando um prêmio de cerca de 66% sobre o preço de fechamento das ações antes do surgimento de relatos de negociações de acordos. (link) no final de junho.

As ações da Core Scientific caíram 22% no pregão da manhã, enquanto a CoreWeave, apoiada pela Nvidia NVDA.O, caiu 4,5%.

Os acionistas da Core Scientific receberão 0,1235 ações recém-emitidas da CoreWeave para cada ação que possuírem.

“Esta aquisição acelera nossa estratégia de implantação de IA e HPC(computação de alto desempenho) cargas de trabalho em escala", disse o presidente-executivo da CoreWeave, Michael Intrator.

Espera-se que o acordo seja fechado no quarto trimestre, e o preço final será determinado naquela ocasião.

PIVOT GANHA RITMO

Os mineradores de Bitcoin aproveitaram o boom da IA para diversificar além das criptomoedas, alugando energia e espaço em data centers para atender à crescente demanda de cargas de trabalho de IA.

Espera-se que a aquisição estabeleça o padrão para mineradores de bitcoin que buscam migrar para IA, disse o analista da Bernstein, Gautam Chhugani, à Reuters, acrescentando que a energia continua sendo a maior limitação para a expansão do data center de IA.

"A CoreWeave obtém controle total de toda a energia contratada e do pipeline futuro de 1,3 GW da Core Scientific", disse Chhugani.

Fundada como uma mineradora de criptomoedas focada em Ethereum em 2017, a CoreWeave migrou para a IA alguns anos depois. Encerrou seus negócios de mineração após a "The Merge", a atualização do Ethereum em 2022, que reduziu as recompensas para os mineradores.

A receita da CoreWeave cresceu a uma velocidade vertiginosa, aumentando mais de oito vezes no ano passado, de acordo com seu prospecto de IPO.

O acordo também marca uma reviravolta para a Core Scientific, que entrou com pedido de falência (link) no final de 2022, após uma queda acentuada nos preços do bitcoin e altos custos de energia.

A empresa saiu da falência no início de 2024 e, como vários outros mineradores de bitcoin, procurou se apoiar no boom da IA para impulsionar o crescimento.

A Core Scientific recebeu pela primeira vez (link) uma oferta de aquisição não solicitada e não vinculativa da CoreWeave em junho de 2024. Na época, a empresa rejeitou a oferta, dizendo que ela estava significativamente subvalorizada.

Mais tarde, as duas empresas assinaram uma série de contratos de 12 anos, incluindo um em que a Core Scientific concordou em fornecer à CoreWeave cerca de 200 MW de infraestrutura para alimentar seus serviços de computação de alto desempenho.

A CoreWeave, que fornece acesso a data centers e chips de IA com tecnologia Nvidia, tem um valor de mercado de cerca de US$ 79 bilhões, de acordo com dados da LSEG.

O Goldman Sachs é o consultor da CoreWeave, enquanto a Moelis e a PJT Partners são os consultores financeiros da Core Scientific.