A Stablecoin Emissuer Circle estreia na NYSE de Wall Street a US $ 31 por ação

O Circle começou a negociar publicamente na Bolsa de Nova York na quinta -feira sob o ticker CRCL, precificando sua oferta pública inicial em US $ 31 por ação.

A empresa vendeu 34 milhões de ações, arrecadando US $ 1,05 bilhão, depois de aumentar o tamanho de sua oferta devido a interesses pesados. A Circle inicialmente pretendia vender 24 milhões de ações a US $ 24 a US $ 26 por ação. Esse plano não durou muito. A demanda dos investidores elevou o número para 32 milhões, novamente para 34 milhões, pouco antes da abertura do mercado.

A oferta foi liderada por JPMorgan, Goldman Sachs e Citigroup, que também garantiu uma opção de 30 dias para descarregar outros 5,1 milhões de ações.

Com essa flexibilidade, o transporte total pode subir ainda mais se o mercado permanecer interessado. As ações continuarão sendo negociadas sob a CRCL, colocando o Circle no mapa público pela primeira vez desde que foi fundada há mais de uma década.

O fundador do Circle, Jeremy Allaire, chama IPO de um marco importante

Jeremy Allaire, co-fundador e CEO da Circle, postou em X para marcar a ocasião. "Estou incrivelmente orgulhoso e emocionado por compartilhar esse círculo agora é uma empresa pública listada na Bolsa de Nova York sob $ CRCL", escreveu ele. Jeremy disse que iniciou a empresa há 12 anos com o objetivo de "re-imaginar e reconstruir" o sistema financeiro nativamente na Internet. Ele disse a todos os contratos anteriores e investidores que seria uma "oportunidade de várias décadas" para construir um novo tipo de plataforma.

Jeremy descreveu o IPO como "um marco significativo e poderoso", dizendo que o mundo está pronto para "começar a atualizar e se mudar para o sistema financeiro da Internet". Ele acrescentou que o Circle sempre se concentrou em ser "confiável, transparente, compatível, ético e bem governado".

Agora que a empresa está sob o relógio da SEC e da NYSE, ele acredita que esses padrões só se aprofundarão. Ele terminou seu post agradecendo a todos que fizeram parte da jornada e chamaram o evento de um grande momento para o papel da Internet na economia global.

A Circle, que mudou sua sede de Boston para Nova York no início deste ano, é uma das primeiras empresas de Crypto. A empresa é mais conhecida pelo USD Coin (USDC), um Stablecoin atrelado ao dólar americano e apoiado por reservas como as contas do Tesouro.

O USDC detém 27% do mercado Stablecoin, perdendo apenas o USDT da Tether, que domina com 67%. Esse ponto de segundo lugar ainda faz do Circle um dos jogadores mais centrais da infraestrutura global de criptografia.

Arca, números de renda e foco estreito do círculo

O interesse dos investidores no IPO não foi aleatório. A Gestão de Investimentos da Ark de Cathie Wood apresentou um aviso dizendo que está procurando comprar até US $ 150 milhões em ações do Circle. Esse tipo de atenção ajudou a justificar a colisão na oferta do tamanho.

Ao contrário de outras listagens de fintech - Robinhood, Etoro ou Block - Circle não está fazendo malabarismos com várias linhas de negócios. Não está oferecendo negociação. Não está empurrando cartões de débito. São apenas estábulos. E isso o torna uma das poucas apostas de infraestrutura de criptografia pura em Wall Street.

O Circle ganhou US $ 1,68 bilhão em receita e receita de reserva em 2024, gerando US $ 156 milhões em lucro líquido. Isso é uma queda dos US $ 268 milhões em renda que relatou no ano anterior em US $ 1,45 bilhão em receita, mas os números ainda mostram força. O negócio é lucrativo. E agora, isso por si só a diferencia de muitos outros IPOs de tecnologia recentes.

O mercado de IPO mais amplo começou recentemente a mostrar sinais de vida novamente. Depois de desacelerar em 2022, o retorno começou com empresas como o ETORO, que arquivou em março e estreou no mês passado.

Desde que se tornou público, as ações da ETORO aumentaram 25%. O provedor de infraestrutura CoreWeave mais que dobrou após seu próprio IPO de março. Nas últimas semanas, Omada Health, Chime e até Klarna avançaram com novos registros.

Mas todos eles vêm com plataformas ou aplicativos mais amplos. O círculo é apenas USDC, e essa simplicidade é o ponto inteiro.

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