Os gigantes da tecnologia da China estão se afastando da NVIDIA

Os gigantes da tecnologia chinesa estão se afastando da Nvidia depois de serem apoiados em um canto pela Casa Branca.

Alibaba, Tencent e Baidu começaram a mudar seu desenvolvimento de IA para chips fabricados em chinês, enquanto as novas restrições de exportação de Donald Trump quebram os freios sobre as vendas da NVIDIA para a China.

Essas empresas não têm escolha, pois o estoque restante dos processadores da NVIDIA está secando rapidamente, e o próximo lote pode nunca chegar. 

De acordo com o Financial Times , o gatilho ocorreu no mês passado, quando o governo de Trump apertou as regras de exportação novamente. Desta vez, bloqueou os chips H20 já enfraquecidos da NVIDIA, o único modelo que a empresa havia aprimorado para permanecer legal sob restrições anteriores estabelecidas com Joe Biden.

Agora essa opção também está morta. As empresas chinesas estão sendo forçadas a planejar em torno de um corte completo, com insiders dizendo que seu atual inventário da NVIDIA pode levá -los até o início de 2026. E mesmo que novos chips sejam aprovados, eles levarão de três a seis meses para chegar ... se o fizerem.

Alibaba, Tencent e Baidu testam chips chineses em vez disso

O chefe de Baidu, sua divisão de nuvem de IA, Shen Dou, disse aos analistas na semana passada que sua empresa já está experimentando outros chips. Ele disse que o Baidu vê "chips auto-suficientes desenvolvidos no mercado interno, juntamente com as pilhas de software caseiras cada vez mais eficientes" como uma base à prova de futuro para o ecossistema de AI.

Shen também disse que sua equipe está especialmente focada em encontrar chips que possam assumir tarefas de inferência - basicamente, a parte da IA que pensa depois que um modelo é treinado.

Eddie Wu, que lidera o Alibaba, disse no início deste mês que sua empresa agora está "explorando ativamente soluções diversificadas para atender à crescente demanda dos clientes". Isso significa que eles estão testando substituições, sabendo que sua dependência da NVIDIA não pode continuar.

Na Tencent, Martin Lau disse aos analistas que ainda têm chips poderosos suficientes para treinar modelos para "mais algumas gerações", mas acrescentaram que agora estão sendo mais cautelosos com a forma como os chips são usados e disse que a empresa pode "potencialmente fazer uso de outros chips" para lidar com necessidades futuras.

O próprio braço de pesquisa de segurança de Pequim também está prestando muita atenção. Os Institutos de Relações Internacionais Contemporâneas da China, que trabalham sob o Ministério da Segurança do Estado, postaram que, embora as restrições dos EUA fossem prejudiciais, eles levaram a mais inovação chinesa no setor de chips de IA. 

Eles apontaram especificamente para a série Ascend da Huawei, dizendo que a demanda por esses chips está subindo rapidamente. Até agora, os compradores têm sido principalmente grandes operações estatais, como China Mobile e indústrias como Defesa, Finanças e Saúde. Mas agora, empresas de tecnologia como Baidu e Alibaba estão na fila para pegar o que estiver disponível.

Os chips da Huawei trazem risco legal, mas a crescente demanda

Há um enorme problema. Washington ainda está assistindo Huawei de perto. As autoridades americanas emitiram um aviso este mês dizendo que o uso de chips Ascend em qualquer lugar do mundo pode levar a acusações criminais. É por isso que as empresas que os testam ficam quietas, mesmo que todos saibam o que está acontecendo nos bastidores.

Ainda assim, analistas da GF Securities acreditam que a NVIDIA pode tentar liberar outro chip que se encaixa nas novas regras dos EUA. Eles esperam algo por volta de julho e dizem que provavelmente será construído na plataforma Blackwell da NVIDIA. Mas não virá com memória de alta largura de banda, ou HBM, que é uma parte crítica do processamento rápido de dados. Também não está claro se terá o NVLink, o que permite que os chips da NVIDIA se comuniquem mais rapidamente.

Jensen Huang, CEO da Nvidia, admitiu durante os últimos ganhos que não há nada na mesa agora. "Não temos nada no momento", disse Huang, deixando empresas como Alibaba e Tencent no limbo.

Se eles querem abandonar a Nvidia, terão que reconstruir todo o seu sistema em torno de outra coisa. O código que eles executam atualmente é construído no software CUDA da NVIDIA. Portá -lo para a plataforma Cann da Huawei leva meses e geralmente requer ajuda dos engenheiros da Huawei para garantir que tudo funcione corretamente.

A Huawei está tentando intensificar a produção, trabalhando com parceiros e até lançando sua própria fábrica de fabricação de chips. Mas ainda assim, a demanda já está superando a oferta. 

Outros fabricantes chineses como Cambricon e Hygon também estão sendo puxados para o ringue. Baidu e Alibaba começaram a construir seus próprios processadores para garantir que eles não fiquem sem opções.

Academia Cryptopolitan: Quer aumentar seu dinheiro em 2025? Aprenda a fazê -lo com DeFi em nossa próxima webclass. Salve seu lugar