O Berkshire Hathaway de Warren Buffett corta as apostas no BOA e o Citi em meio a preocupações de Debanking dos EUA

Berkshire Hathaway, o conglomerado de investimentos liderado por Warren Buffett, reduziu suas participações no US Banks of America (BOA) e as ações do Citigroup no trimestre final de 2024. The Move, divulgado em um registro regulatório na sexta -feira, vem como Buffett continua a TRIM O portfólio de ações da Berkshire, favorecendo investimentos mais seguros, como as contas do Tesouro dos EUA.

A Berkshire reduziu quase três quartos de sua posição no Citigroup, vendendo 40,6 milhões de ações avaliadas em mais de US $ 2,4 bilhões. A empresa também continuou a descarregar as ações do Bank of America, que já possuía uma participação de 13%, sendo seu maior acionista nos últimos 2 anos.

Depois de esperar a crise bancária regional que começou no início de 2023 para se estabelecer, Buffett começou a reduzir sua posição em julho passado. Em setembro de 2024, o conglomerado havia vendido mais de US $ 10 bilhões na BOA.

Mudança na estratégia de investimento

Desde meados de outubro do ano passado, a Berkshire reduziu sua participação na BoA em mais 95 milhões de ações, elevando sua propriedade para aproximadamente 8,9%. O conglomerado também vendeu 1,7 milhão de ações da Capital One, reduzindo sua posição no banco focado no cartão de crédito em quase 20%.

De acordo com um relatório do Wall Street Journal, a empresa também divulgou uma nova participação de US $ 1,2 bilhão em marcas de constelação, a empresa por trás da Modelo e da Corona Beer nos EUA, como parte de seus últimos movimentos de investimento. A posição, revelada em um arquivamento regulatório, marca uma das poucas adições ao portfólio do conglomerado nas vendas do quarto trimestre de 2024.

Sua nova aposta em marcas de constelação, no entanto, está atualmente em termos de prospecção "instável". Em janeiro, a empresa de bebidas perdeu as expectativas de ganhos e reduziu suas perspectivas financeiras para o ano, levando a um declínio de 26% no preço das ações desde o início de 2025.

Os investidores estavam assistindo de perto se a empresa de Warren Buffett continuaria aparando sua participação na Apple pelo quinto trimestre consecutivo. No entanto, em 31 de dezembro, a Berkshire ainda detinha 300 milhões de ações da gigante do consumidor-elec-tronICS, tornando-a a maior participação da empresa com uma avaliação de US $ 75,1 bilhões. A partir de agora, a Apple está à frente do American Express e do Bank of America no ranking do portfólio da empresa.

As alegações de debanização poderiam ter alimentado as vendas

Enquanto um trecho dos registros do Formulário 13F observado pelo WSJ fornece informações sobre as posições de ações da Berkshire, elas não revelam a lógica por trás das negociações. Espera -se que os investidores examinem a carta anual de Buffett, marcada para lançamento em 22 de fevereiro, para qualquer comentário sobre as recentes decisões de investimento. 

Ainda assim, os formuladores de políticas de ambos os partidos, republicanos e democratas, veem o Debanking como uma questão obstinada que levou as empresas a evitar os negócios com os bancos. Em seu discurso no Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, odent Donald Trump acusou Boa de "Debanking Político", por supostamente negar os serviços de conservadores.

Conforme relatado por Cryptopolitan, o banco também foi mencionado durante o Comitê Bancário do Senado de 5 de fevereiro, a audiência de Debaning da senadora Elizabeth Warren, ao lado do Citibank, Wells Fargo e JP Morgan.

Os rendimentos das ações do Citi estavam abaixo das expectativas

O investimento de 2022 da Berkshire no Citigroup, no valor de US $ 3 bilhões na época, não teve o mesmo sucesso que sua participação de longa data na BOA. Sob a CEO Jane Fraser, o Citi lutou para alcançar seus concorrentes, apesar de um enorme plano de reestruturação anunciado no final de 2023.

Fraser havia declarado anteriormente que Buffett expressou apoio à sua estratégia de recuperação. No entanto, a lucratividade do Citi permanece abaixo da de seus pares. O retorno do banco sobre o patrimônio líquido tangível aumentou para 7% em 2024, acima dos 4,9% no ano anterior, mas ainda não ficou aquém da sua meta original de 11 a 12% para 2026, que foi revisada para baixo para 10-11% em janeiro.

De acordo com o Financial Times, o Citi fez progresso no corte de custos, com as despesas operacionais diminuindo em 4% em 2024, incluindo uma redução de 2% nas despesas relacionadas à equipe. No entanto, essas medidas ainda não aumentaram significativamente a confiança dos investidores.

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