O Deepseek da China estádefio mercado de data center

A CNBC projetou que o surgimento de modelos de IA mais baratos da China poderia aumentar a demanda por data centers. Os analistas teriam inclinado suas previsões após o lançamento da Deepseek, antecipando impactos imediatos no setor. 

Um relatório da CNBC indicou que os modelos de inteligência artificial construídos mais baratos com chips menos poderosos podem aumentar o mercado de data center. O relatório observou que alguns analistas revisaram suas previsões após o lançamento da Deepseek.

Os modelos de IA mais baratos da China, como Deepseek, podem remodelar a demanda de data center 

Os analistas preveram que os data centers experimentariam crescimento nos próximos anos, especialmente após o lançamento do ChatGPT da OpenAI. A Newmark estimou que a demanda de dados dos EUA dobrará até 2030 para acomodar aplicativos de inteligência artificial (AI).

Como a China Deepseek poderia aumentar o mercado de data center já em expansão https://t.co/x9kuk5cctu

- CNBC (@CNBC) 14 de fevereiro de 2025

A startup chinesa Deepseek foi lançada no mês passado, introduzindo um modelo de idioma grande de código aberto gratuito. A startup alegou que gastou menos de US $ 6 milhões em seu desenvolvimento. Os investidores reagiram ao lançamento questionando as grandes quantias de instituições de dinheiro colocadas em inteligência artificial e data centers.

Alguns analistas teriam alterado suas previsões sobre a demanda de data center, levantando questões sobre se os fundos bombeados para a indústria da IA ​​foram equivocados. 

O relatório destacou que os data centers levam aproximadamente dois anos para serem construídos e os pedidos para 2025 já foram feitos. Ele acrescentou que é improvável que o lançamento de um modelo de RI, como Deepseek, tenha um impacto imediato. 

Em uma nota publicada no final de janeiro, um grupo de analistas liderados por Brenda Lynch também comentou o lançamento do Deepseek. Eles destacaram que a confirmação das reivindicações de eficiência de Deepseek mostraria que o dinheiro alocado para o desenvolvimento da IA ​​foi equivocado.

Os analistas concluíram que esse evento exigiria que as empresas de tecnologia reconsiderassem seus planos de gastos. Eles acrescentaram que, se a IA precisasse de menos infraestrutura de implantação, levaria a instalações de menor qualidade, com a menor eficiência energética que enfrenta demandas mais fracas. 

Analistas Projeto R1 O lançamento do modelo é improvável que altere a demanda do mercado 

Enquanto isso, os analistas do UBS observaram que um terço das projeções atuais do mercado de dados de dados de bullish se baseava no desenvolvimento de IA generativa. Eles acrescentaram que as previsões de alta não consideraram melhorias na eficiência como a destacada por Deepseek.

Em abril, o UBS previu que os equipamentos globais de data center aumentariam em aproximadamente 15% em três anos. Os analistas revisaram as previsões nesta semana, acrescentando que novos dados e opiniões de especialistas levam a projeções de mercado mais altas. A empresa revelou que esperava que a indústria de IA e o setor de data center crescessem 20% este ano. O UBS manteve sua projeção de 10% a 15% até 2026-2028.

Andre Kukhin, analista de pesquisa de ações da UBS, explicou que, embora o DeepSeek fosse mais eficiente por token, precisava de mais tokens por pergunta. Ele observou que era um modelo de raciocínio, em vez de um "fluxo de fala". Kukhin expressou que não achava que o modelo reduzisse a demanda por poder de inferência.

O Departamento de Pesquisa da Goldman Sachs projetou que a oferta e a demanda do data center poderiam ser alteradas nos anos seguintes. O departamento revelou que a demanda poderia atingir o pico no final de 2026 e depois moderada em 2027.  

James Schneider, analista sênior de pesquisa de ações da Goldman Sachs, comentou que, se os ganhos de eficiência impulsionassem as despesas de capital mais baixas dos principais investidores, poderia mitigar o risco de o excesso de mercado de longo prazo projetado em 2027 e além. Ele acrescentou que essa era uma consideração importante que poderia aumentar a durabilidade do mercado de data center. 

Andrew McMillan, sócio do escritório de advocacia da RPC, mencionou que muito ainda estava para ser determinado no impacto da tecnologia da Deepseek, já que ainda estava em seus estágios nascentes. Ele observou que o R1 não conseguiu inclinar a demanda e o saldo de suprimentos da indústria de IA.

McMillan projetou que o apetite do investidor seria temperado se a tecnologia pudesse ser replicável, levando a menor demanda por processamento de dados no futuro do que existe agora. 

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