A Nvidia continua a dominar o mercado de chips AI, apesar da concorrência

A Nvidia deve manter seu domínio no mercado de chips de IA com uma participação de mercado estimada de 80% a 85% nos próximos 12 a 18 meses, mesmo com a Amazon e a Broadcom entrando na corrida.

De acordo com Vivek Arya, analista do Bank of America, falando no podcast com o editor executivo Brian Sozzi, as ofertas abrangentes de pacotes e parcerias estratégicas da Nvidia a diferenciam de seus rivais. Arya destacou: “[Um chip Nvidia] não é apenas um chip”.

O analista observou que os rivais não possuem a competência em software e os relacionamentos corporativos que a Nvidia possui. Arya disse: “Não há habilidades de software, nenhum parceiro para aproveitar oportunidades empresariais para você”. Esse é o valor agregado que a Nvidia tem.” 

Ele observou ainda que, embora outras empresas estejam fazendo progressos no setor, como a colaboração de US$ 8 bilhões da Amazon com a Anthropic e a introdução do supercomputador Willow AI pelo Google, elas ainda não conseguem criar um ecossistema comparável ao da Nvidia.

As vendas de data centers da Nvidia devem atingir US$ 200 bilhões este ano

Quanto às perspectivas financeiras, espera-se que as vendas de data centers da Nvidia aumentem de US$ 110 bilhões em 2024 para US$ 200 bilhões em 2025. Por outro lado, Broadcom e Marvell devem gerar vendas de US$ 17 bilhões e entre US$ 2 e US$ 4 bilhões, respectivamente, no mesmo período.

Arya também destacou o papel da escala na indústria de semicondutores e disse: “Em semicondutores, a escala de incumbência é importante”. Isto é difícil de fazer, a menos que o titular cometa um erro; geralmente são os primeiros a serem contatados quando há escassez no mercado da cadeia de abastecimento.

Além disso, Arya dissipou as preocupações sobre as mudanças tecnológicas imediatas, aconselhando a não ficar “esgotado sobre o que pode ou não acontecer na tecnologia daqui a três anos, num mercado em mudança tão dinâmica”. 

Ele concluiu com uma palavra sobre a concorrência na indústria de tecnologia, dizendo: “É como dizer que uma sitcom é melhor que a Netflix, então posso vencer a Netflix”. Esse não é mais o jogo.”

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