O ano termina com 16% mais negócios de cripto VC, valor do investimento ainda 20% menor

O financiamento de capital de risco para startups de criptografia continuou sua recuperação ao longo do ano. Os últimos 12 meses terminaram com 16% mais negócios, embora com um valor global inferior.

O financiamento para projetos criptográficos expandiu-se em 2024 em termos do número total de negócios. Com o crescimento das pilhas tecnológicas, mais projetos surgiram como narrativas potencialmente bem-sucedidas. A concorrência também aumentou, à medida que o mercado se encheu de liquidez.

O perfil dos investimentos também mudou no ano passado, para refletir o novo conjunto de narrativas no mercado altista. Com base no relatório de Messari, L1 e infraestrutura fecharam os maiores negócios. Os gastos com DePin aumentaram 300% à medida que os projetos ofereciam novas infraestruturas e data centers físicos de IA ou recursos compartilhados. A IA foi a outra área de crescimento significativo, duplicando o fluxo de investimentos de capital de risco.

Embora os preços e os projetos de criptomoedas tenham recuperado algumas de suas métricas, o financiamento de capital de risco ainda está pressionado pela desaceleração de 2022-2023. A maior preocupação é a capacidade dos fundos atingirem um preço favorável após o lançamento do seu token. As equipes têm sido mais cuidadosas com suas aquisições e incentivos, para evitar o destino dos antigos tokens apoiados por VC que apagaram a maior parte de seu valor após o lançamento.

O último trimestre impulsionou os negócios gerais do ano

Os últimos meses de 2024 contribuíram para o sucesso geral, com um crescimento mensal de 22,6% , com base na contabilização de negócios criptográficos da Messari. O financiamento da criptografia encerrou o terceiro trimestre com cerca de US$ 2,4 bilhões em negócios, com alguns meses tron realizados por rodadas em grande escala. A partir de Outubro foram anunciados mais negócios, compensando o abrandamento nos meses de Verão.

O último trimestre de 2024 prepara-se para encerrar com resultados semelhantes, embora com um número notavelmente superior de negócios. Os negócios de capital de risco trac o mercado altista, recuperando-se após o lento crescimento de setembro. O financiamento de capital de risco regressou aos níveis de 2022, antes do prolongado bear market, com expectativas de liquidez suficiente e uma tendência ascendente em 2025.

Um dos grandes impulsionadores em 2024 foram os negócios privados e as rodadas de financiamento, muitas vezes financiadas com títulos em vez de títulos do tesouro criptografados. Os fundos foram mais seletivos nos seus gastos, uma vez que alguns projetos de capital de risco enfrentaram desafios para negociar com sucesso os seus tokens.

A tendência geral de crescimento do financiamento de capital de risco também colocou a Animoca Brands como líder no apoio à maioria dos projetos. A Animoca Brands também trabalhou como curadora, destacando projetos promissores com arrecadações de US$ 3 milhões a US$ 10 milhões.

Além das pequenas rodadas de alto perfil, os projetos receberam US$ 7,07 bilhões em rodadas não divulgadas. Essas rodadas excederam o número e o valor das rodadas iniciais, à medida que os fundos se tornaram mais cuidadosos em sua seleção com startups em estágio inicial.

A maior parte do financiamento fluiu para projetos baseados nos EUA. As startups de criptografia tiveram várias fontes importantes de financiamento, desde investidores de criptografia mais antigos e projetos anteriores de ICO até compradores externos.

O crescimento do financiamento de capital de risco nos últimos meses de 2024 também coincidiu com o renascimento dos negócios da ICO. Tal como no passado, alguns dos projetos combinaram uma venda pública com apoio de capital de risco. Os negócios da ICO aceleraram no último trimestre de 2024, alcançando um total de 555 negócios no Ethereum e 250 vendas no Solana . Como comparação, Ethereum viu apenas 260 negócios de ICO em 2023 durante a estagnação do mercado em baixa, e Solana teve um número insignificante de vendas.

Acordos de IA passam para a vanguarda

O ritmo dos negócios de IA no espaço criptográfico trac a expansão dos gastos com IA para todas as outras startups. No acumulado do ano, os investimentos em IA para startups convencionais expandiram para US$ 87 bilhões, acima dos US$ 56 bilhões em 2023, e com uma perspectiva de crescimento adicional no próximo ano.

No espaço criptográfico, a participação dos negócios de IA aumentou para 26,8% de toda a arrecadação de fundos. Projetos de IA estão surgindo constantemente, e algumas startups de criptografia mais antigas estão adicionando IA ao seu nome. No geral, o financiamento trac os mais recentes casos de uso de IA, que vão desde infraestrutura real e computação descentralizada até tokens meme e produção de conteúdo.

A categoria IA é especialmente impulsionada pelo financiamento de capital de risco, mas não se reflete nas rodadas da OIC. A maioria das vendas de ICO tem como alvo um conjunto mais antigo de narrativas, incluindo DeFi , GameFi, infraestrutura e serviços de blockchain. Os projetos de IA levantam capital por meio de fundos ou optam por lançar um token meme para atingir o interesse público mais amplo.

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