MARA Holdings aumenta suas ofertas de notas conversíveis com cupom zero em US$ 150 milhões

MARA Holdings (MARA) aumentou sua oferta de notas conversíveis anunciada anteriormente de US$ 700 milhões para US$ 850 milhões. Ontem, a mineradora Bitcoin MARathon Digital Holdings, Inc., com sede nos EUA, anunciou uma oferta de US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis.

De acordo com o anúncio oficial da empresa, as notas serão emitidas para investidores institucionais que atendam a critérios e qualificações específicas por meio de listagem privada.

Hoje, a empresa aumentou a opção para os compradores iniciais comprarem notas adicionais de US$ 105 milhões para US$ 150 milhões. A oferta privada, destinada a compradores institucionais qualificados, está prevista para ser encerrada em 20 de novembro.

MARA Holdings aumenta ofertas em meio à enorme demanda dos investidores

De acordo com o anúncio oficial , as notas não terão garantia, o que é obrigação sênior da MARA. As notas não renderão juros regulares e vencerão em 1º de março de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente de acordo com seus termos.

Em ou após 5 de março de 2028, “sujeito a certas condições, a MARA poderá resgatar em cash a totalidade ou parte das notas a um preço de resgate igual a 100% do valor principal das notas a serem resgatadas, mais juros acumulados e não pagos , se houver, até, mas excluindo, a data de resgate, se o último preço de venda relatado das ações ordinárias da MARA tiver sido de pelo menos 130% do preço de conversão então em vigor por um período especificado que termina em, e incluindo o dia de negociação.”

O preço de conversão inicial é de aproximadamente US$ 25,91, um prêmio de 42,5% em relação ao preço atual das ações da MARA de US$ 18,18.

Espera-se que os rendimentos sejam de aproximadamente US$ 833 milhões, com US$ 199 milhões usados ​​para recomprar US$ 212 milhões em notas conversíveis existentes da MARA com vencimento em 2026. Os fundos restantes serão usados ​​para compras Bitcoin (BTC), expansão de ativos e fins corporativos em geral.

A mineradora explicou que as notas terão juros semestrais nos dias 1º de março e 1º de setembro de cada ano. O primeiro pagamento de juros será feito em 1º de março de 2025, e as notas atingirão o vencimento em 1º de setembro de 2031, a menos que a empresa as resgate, converta ou recompra.

Os termos finais das notas ainda são desconhecidos, mas serão determinados posteriormente.

Participações MARA Bitcoin

De acordo com dados Bitcoin Treasuries , a Marathon Digital possui 27.562 bitcoin no valor de US$ 2,49 bilhões. Em 31 de outubro, a empresa adicionou 720 bitcoin ao seu balanço, seguidos por 642 bitcoin em 2 de outubro. A empresa é a segunda maior detentora corporativa Bitcoin do mundo, atrás apenas da gigante criptográfica e da empresa de software MicroStrategy.

De acordo com dados da rede, a Microstrategy detém atualmente 331.200 bitcoin no valor de mais de US$ 30,6 milhões a preços atuais. De acordo com a CoinGecko, Bitcoin (BTC) está atualmente avaliado em US$ 92.651, um aumento de 0,7% em relação a uma hora atrás e 3,0% desde ontem. O valor do BTC hoje é 7,2% maior do que há sete dias.

O anúncio de hoje ocorre depois que várias outras empresas detentoras de BTC, especificamente MicroStrategy (MSTR) e Semler Scientific (SMLR), compraram mais Bitcoin .

As ações da empresa subiram quase 2% nas negociações de pré-mercado. Ontem, as ações da MARA caíram mais de 14%, testando mínimos de US$ 17,72 e fechando em US$ 18,11. A ação recebeu suporte das médias móveis EMA 50 e 200 antes de retornar à zona de consolidação estabelecida em agosto.

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