MARA Holdings (MARA) oferece US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis para adquirir mais Bitcoin

A mineradora Bitcoin com sede nos EUA Marathon Digital Holdings, Inc. anunciou uma oferta de US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis. De acordo com o anúncio oficial da empresa, as notas serão emitidas para participantes institucionais que atendam a determinados critérios e qualificações por meio de listagem privada.

As instituições que participarem da venda receberão outra opção da mineradora para comprar notas adicionais no valor de US$ 105 milhões no prazo de 13 dias a partir da data em que as notas forem inicialmente emitidas aos investidores. As duas ofertas serão emitidas de acordo com a Regra 144A do Securities Act de 1933.

Hoje, anunciamos uma proposta de oferta privada de US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis.⁰⁰Os recursos serão usados ​​principalmente para adquirir bitcoin , recomprar notas conversíveis existentes com vencimento em 2026 e para fins corporativos gerais. https://t.co/0vg7ri8BDX

-MARA (@MARAHoldings) 18 de novembro de 2024

A mineradora anunciou que as notas terão juros pagos semestralmente em 1º de março e 1º de setembro de cada ano. As primeiras áreas de juros serão pagas em 1º de março de 2025, e as notas vencerão em 1º de setembro de 2031, a menos que a empresa resgate, converta ou recompre as notas. Os termos finais das notas ainda não estão claros, mas serão determinados posteriormente.

MARA usará US$ 200 milhões dos recursos para recomprar notas conversíveis em circulação

A mineradora revelou que US$ 200 milhões dos US$ 700 milhões arrecadados serão usados ​​para recomprar parte de suas notas conversíveis pendentes de 2026. O valor restante será direcionado para aumentar as participações Bitcoin da empresa por meio de compras adicionais, juntamente com outras necessidades gerais, como expansões, pagamentos de dívidas e aquisições. O vencimento e vencimento das notas estão previstos para 2030, após o qual poderão ser convertidas em cash ou ações conforme preferência da MARA.

O preço das ações da MARA caiu 5%, para US$ 19,97, durante as negociações de pré-mercado após o anúncio.

“A MARA espera usar até US$ 200 milhões dos recursos líquidos da venda das notas para recomprar uma parte de suas notas conversíveis existentes com vencimento em 2026 em transações negociadas de forma privada, com o restante dos recursos líquidos a serem usados ​​para adquirir bitcoin adicional e para fins corporativos gerais.”

MARA

A mineradora fez um anúncio semelhante em agosto de 2024. MARA lançou uma oferta privada de US$ 250 milhões em notas seniores conversíveis e um adicional de US$ 37,5 milhões em notas concedidas aos compradores iniciais. A empresa anunciou que parte dos recursos será usada para comprar mais Bitcoin e o restante para fins corporativos gerais, como capital de giro e expansão estratégica de ativos existentes.

MARA agora detém 27.562 bitcoin no valor de US$ 2,49 bilhões

De acordo com dados do Bitcoin Treasuries, a Marathon Digital possui 27.562 bitcoin no valor de US$ 2,49 bilhões. A empresa adicionou recentemente 720 bitcoin ao seu balanço em 31 de outubro e 642 bitcoin em 2 de outubro. A empresa está atrás da gigante da criptografia e empresa de software MicroStrategy como a segunda maior detentora corporativa de Bitcoin em todo o mundo.

As ofertas da mineradora imitam anúncios anteriores da Metaplanet e Microstrategy. Em 18 de novembro, a Metaplanet anunciou a emissão de títulos de um ano inteiramente dedicados à compra de BTC para aumentar seu estoque Bitcoin . A empresa listada em Tóquio emitiu títulos ordinários com uma garantia totalizando 1,75 bilhão de ienes ou US$ 11,3 milhões por uma taxa de juros anualizada de 0,36%.

Da mesma forma, a Microstrategy, maior detentora corporativa Bitcoin do mundo, revelou que iniciou um acordo de vendas com vários parceiros e levantou mais de US$ 2 bilhões. A empresa também anunciou que comprou 27.200 bitcoin adicionais por US$ 2,03 bilhões.