A bolsa de derivativos de Arkham poderia realmente desafiar Binance ?

Arkham está trabalhando para garantir uma licença de zona de livre comércio (FTZ) na República Dominicana. A licença permitir-lhe-á beneficiar de várias isenções fiscais e incentivos fiscais oferecidos ao abrigo dos regulamentos da FTZ do país.

Não é um empreendimento menor; muitas outras bolsas, algumas das quais ainda existem hoje, ainda tentam fazer isso com pouca sorte. Então, o que torna a nova plataforma que Arkham planeja construir tão diferente que eles acreditam que pode ameaçar o domínio da Binance no mercado?

O que sabemos sobre a plataforma derivada de criptografia de Arkham

Arkham Intelligence está se preparando para lançar sua própria bolsa de derivativos de criptomoeda, que entrará em operação em novembro de 2024. A bolsa proposta terá como alvo investidores de varejo e, com o tempo, Arkham pretende competir com grandes players como Binance .

Arkham já conta com o apoio de investidores notáveis, como o fundador da OpenAI, Sam Altman, e planeja basear suas operações em Punta Cana, na República Dominicana, uma área conhecida por regulamentações fiscais favoráveis.

Infelizmente, graças às restrições regulamentares dos EUA, a nova plataforma não estará acessível aos utilizadores dos EUA. Está renunciando voluntariamente a uma grande parte do fluxo cash potencial de um mercado conhecido por ser incrivelmente líquido.

No entanto, os relatórios indicam que a bolsa esteve em desenvolvimento durante o ano passado e está a angariar ativamente 100 milhões de dólares para escalar as suas operações. Portanto, provavelmente tem um plano em vigor caso nem sequer tente conquistar uma fatia do mercado dos Estados Unidos. Certamente há algum mérito em procurar sua base de usuários fora dos EUA.

Sabemos também que a iniciativa ocorrerá após a empresa se mudar das suas atuais bases em Londres e Nova York.

O que a troca de Arkham fará de diferente?

O objetivo final da Arkham Intelligence ao criar a nova exchange é desafiar os principais players do mercado de exchanges de tokens, o que levanta a questão: como ela se destacará?

Muitas bolsas de derivativos estão indo bem, mas poucas estão próximas dos padrões da Binance .

Se Arkham planeja fazer algo que bolsas como OKX e Bybit não conseguiram fazer até agora, precisará fazer mais do que fornecer uma experiência única especialmente voltada para investidores de varejo.

Para ser justo, Arkham já tem algumas coisas a seu favor.

• • Benefícios fiscais e regulatórios: Conforme afirmado anteriormente, Arkham operará na República Dominicana, o que significa que a bolsa se beneficiará de leis fiscais favoráveis ​​e vantagens da zona de livre comércio (FTZ). Isso pode permitir oferecer preços e incentivos mais competitivos para usuários fora dos EUA
  • Produtos derivativos avançados: A nova bolsa de Arkham visa expor os investidores a uma ampla gama de derivativos criptográficos, semelhantes a futuros e opções em plataformas como Binance . Isto inclui trac vinculados a ativos populares, com ofertas potenciais em denominações menores, semelhantes a produtos como nano-futuros Bitcoin em outras bolsas.
  • Capacidade de negociação de alto volume: Arkham teve mais de um ano para trabalhar em sua bolsa, então seria de esperar que introduzisse algo novo para permitir-lhe lidar com volumes significativos. Isso será crucial para obter uma vantagem competitiva em um mercado de derivativos de criptomoedas em expansão, que representa 71% do total de negociações de criptomoedas em setembro de 2024.
  • Imagem de marca e marketing: A nova bolsa de Arkham enj a reputação da marca da empresa, que vem construindo ativamente como uma sentinela de transparência dentro do espaço criptográfico. Fora do espaço, também tem estado movimentado. O acordo de patrocínio de 1,8 milhões de euros com o clube de futebol turco Galatasaray vem imediatamente à mente. Espera-se que parcerias como essa aumentem a sua visibilidade, tornando-a uma opção ainda mais trac para os usuários.
  • Apoio ao investidor e planos de crescimento: Arkham enj com o apoio de figuras notáveis ​​como Sam Altman e empresas como Binance Labs, assim como sua nova bolsa. Há rumores de que Arkham arrecadará US$ 100 milhões de investidores do Oriente Médio para expandir ainda mais suas operações. Com esse apoio, Arkham precisaria de inépcia em níveis semelhantes aos da FTX para correr o risco de virar, mesmo que remotamente.
  • Vantagens de análise de blockchain: Arkham já é famoso por sua plataforma de análise de dados de blockchain, que monitora e analisa transações de blockchain. A sua experiência em análise de dados poderia melhorar a segurança, a transparência e as percepções dos utilizadores da nova bolsa, permitindo-lhe destacar-se de outras plataformas que não possuem tais capacidades.

Esses recursos, combinados com a plataforma de análise de dados existente da Arkham e a crescente base de usuários de mais de 800.000 usuários ativos mensais, podem ser suficientes para tornar a próxima bolsa de Arkham uma formidável startup no competitivo espaço de derivativos de criptografia.

Se será suficiente para ameaçar a supremacia da Binance é outra questão – uma questão que os seus investidores esperam que seja respondida afirmativamente.

Como a troca proposta se compara à Binance ?

Binance está no topo do jogo por boas razões. A bolsa tem a maioria das respostas sobre opções de negociação para usuários, incluindo futuros, opções, trac perpétuos e tokens alavancados.

Embora ainda esteja em desenvolvimento, espera-se que a exchange de Arkham ofereça recursos semelhantes, mas ainda não revelou toda a extensão de seus serviços.

É claro que a especulação abunda e todos esperam que Arkham aproveite os seus recursos como um gigante do trac de dados. Além desse e de outros recursos padrão de troca de derivativos criptográficos, ninguém tem certeza se Arkham tem um caso de uso surpresa que os colocará na liga da Binance e de outros gigantes das bolsas.

No entanto, entre os recursos estabelecidos que Binance oferece atualmente, existem alguns que Arkham pode ajustar para fornecer melhores opções aos usuários. Por exemplo, Binance oferece aos traders uma alavancagem de até 125x em alguns trac futuros, um valor que apenas algumas bolsas como OKX e Huobi conseguiram oferecer.

A FTX, antes de sua queda, oferecia alavancagem de até 101x, mas esse valor caiu para 50x após o escândalo envolvendo Sam Bankman-Fried. A alavancagem que Arkham oferecerá não foi divulgada, mas é uma forma pela qual a nova bolsa pode se posicionar firmemente na liga dos gigantes.

O mundo agora está esperando para saber mais sobre a nova exchange de Arkham, mas uma área em que ela provavelmente vencerá Binance é no acesso, preços e taxas.

Binance opera globalmente, embora com restrições regionais cada vez maiores. A bolsa de Arkham se concentrará em mercados fora dos EUA e deverá aproveitar os preços, graças à sua localização na República Dominicana.

Arkham não poderia ter escolhido melhor momento

Embora Binance continue sendo a número um indiscutível no comércio de derivativos criptográficos, seu domínio está no nível mais baixo em quatro anos, com rivais como Bybit e OKX ganhando terreno.

O declínio no domínio da Binance no mercado de derivativos criptográficos pode ser atribuído a um coquetel de pressões regulatórias, ao crescimento competitivo de bolsas rivais e à reestruturação interna.

Em resposta a estes desafios regulamentares, Binance teve de retirar ou limitar voluntariamente as suas operações em vários mercados importantes, incluindo a Europa, a Nigéria e o Reino Unido, onde os reguladores locais proibiram ou impuseram pesadas restrições aos serviços de derivados da Binance .

Estas concessões permitiram que a concorrência ganhasse terreno. A nova bolsa de Arkham visa capturar uma parcela significativa do mercado de derivativos e pode ser apenas o novo jogador necessário para reembaralhar o baralho – um que pode, em última instância, dar Binance uma corrida pelo seu dinheiro.