Animoca Brands é o investidor mais ativo no terceiro trimestre com 21 projetos

A Animoca Brands ficou entre os principais investidores no terceiro trimestre, com um total de 21 negócios. Sua correspondência é a Robot Ventures, que se concentra em projetos L2 e startups de IA no espaço criptográfico.

A Animoca Brands está revivendo o setor de jogos Web3 com seu foco e fluxos renovados. O fundo, criado após uma arrecadação de fundos bem-sucedida, foi além do seu próprio jogo e incubou os principais projetos play-to-earn e Web3. Nos últimos três meses, a arrecadação total de fundos atingiu US$ 3,03 bilhões, com variações baseadas em relatórios. A Animoca Brands se destaca como fundo criptográfico interno, que ajudou a fomentar o mercado altista da Web3 em 2021.

Os tron resultados de investimento em agosto colocaram a arrecadação de fundos de 2024 à frente do ano anterior. No entanto, os fundos de capital de risco não estão tão ativos como durante o mercado altista de 2021. A recuperação da captação de recursos também é frágil e a tendência pode reverter rapidamente.

O concorrente mais próximo em termos de número bruto de negócios foi o Robot Ventures, um fundo Tier 3. Este investidor de capital de risco tem um foco totalmente diferente, principalmente em rodadas iniciais para infraestrutura e DeFi .

Ao contrário de outros fundos, a Robot Ventures estava atingindo seu ritmo em 2024, quebrando novos recordes em termos de negócios mensais. Agosto foi o mês de maior sucesso, com um total de nove negócios. A Robot Ventures também é especializada em rodadas de US$ 3 milhões a US$ 10 milhões, que representam, em média, cerca de um terço de todos os negócios de VC.

Animoca Brands coopera com fundos Tier 1

A Animoca Brands concluiu um total de 21 negócios no terceiro trimestre, apoiando uma combinação de jogos e startups DeFi . O fundo, que costuma ser visto em rodadas com investidores de nível 1, possui uma das carteiras mais atualizadas, pois é capaz de captar tendências antecipadamente e investir nas narrativas mais quentes.

O fundo também está recebendo fluxos de seus projetos anteriormente incubados e possui mais de US$ 291 milhões em ativos no primeiro trimestre de 2024. A empresa tem fluxos de receita constantes de serviços de consultoria de criptografia, bem como de algumas das startups que incubou, deixando ainda mais margem de manobra para apoiar novos projetos. A Animoca Brands detém mais de US$ 1,8 bilhão em reservas simbólicas fora do balanço de alguns de seus investimentos anteriores .

A Animoca Brands investiu em um total de 141 ativos, aproveitando tokens de primeira linha como Toncoin (TON), Shib a Inu ( SHIB ), ImmutableX (IMX) e, anteriormente, Polygon ( MATIC ). No total, os tokens apoiados pela Animoca Brands estão sendo negociados a um valor de mercado total de US$ 6,04 bilhões , dependendo dos ativos incluídos.

Os investimentos nas Marcas Animoca atingiram o pico em maio, mas tiveram um mês de sucesso em agosto. O fundo está agora de volta aos níveis de investimento de 2022, mas ainda apoiando menos rondas em comparação com o pico do mercado em 2021.

A Animoca Brands também foi líder nos últimos seis meses, com um total de 55 negócios, o dobro da média dos fundos de VC. A atividade dos investidores está abaixo da média, mas as seleções de fundos de capital de risco ainda são observadas de perto para incubar o próximo projeto importante.

Embora os tokens VC sejam vistos com algum ceticismo, a capacidade de examinar as equipes e garantir o desenvolvimento de produtos é uma alternativa aos tokens meme, que dependem apenas de exageros.

Ao mesmo tempo, a Animoca Brands é ágil o suficiente para investir em pequenos projetos criados para diversão. As rodadas da Animoca Brands são numerosas, mas variam entre US$ 3 milhões e US$ 10 milhões. Ao mesmo tempo, o fundo participou em negócios de grande escala acima de 100 milhões de dólares, muitas vezes em parceria com gigantes como a16z, Paradigm e Polychain Capital.

Cerca de um terço das rodadas da Animoca Brands são em estágio inicial ou rodadas iniciais, com 37,35% em rodadas não divulgadas. O fundo também é um dos últimos a apoiar projetos NFT, SocialFi, metaverso e jogos play-to-earn.

A Animoca Brands apoiou um total de cinco projetos GameFi em setembro, arrecadando US$ 38,95 milhões no total. O maior negócio foi para Balance (EPT), em uma rodada de US$ 30 milhões liderada por a16z.

Os tokens de jogos ainda estão cerca de 50% abaixo do pico de 2021, mas a Animoca Brands está em busca do próximo lote de jogos e projetos descentralizados.

Os negócios de criptografia tiveram 105 rodadas nos últimos 30 dias, embora com uma queda de 25% no valor investido. Os fundos arrecadaram um total de US$ 645 milhões nos últimos 30 dias, um resultado mensal inferior em comparação com quase US$ 1 bilhão em agosto.

Reportagem criptopolitana de Hristina Vasileva