A escassez de semicondutores aumenta com o aumento da demanda por IA

Prevê-se que a adoção contínua de dispositivos habilitados para IA impulsione a compra significativa de novos computadores pessoais (PCs) e smartphones, levando inegavelmente a restrições no fornecimento de semicondutores.

Tal como está, a cadeia de fornecimento de semicondutores é complexa e requer um crescimento superior a 20% para compensar a probabilidade de escassez de chips, de acordo com a Bain & Co.

Prevê-se que a onda de IA no mundo da tecnologia supere a oferta, criando sérios obstáculos na cadeia de abastecimento. Isso ocorre no momento em que grandes empresas de tecnologia estão adquirindo GPUs, especialmente da Nvidia.

“A crescente demanda por unidades de processamento gráfico (GPUs) causou escassez em elementos específicos da cadeia de valor de semicondutores”, disse Anne Hoecker, chefe da prática de tecnologia nas Américas da Bain, à CNBC por e-mail.

“Se combinarmos o crescimento da demanda por GPUs com uma onda de dispositivos habilitados para IA, o que poderia acelerar os ciclos de atualização de produtos de PC, poderia haver restrições mais generalizadas no fornecimento de semicondutores.”

Hoecker.

De acordo com o relatório da Bain & Co, a correspondência entre a oferta e a procura de semicondutores tem sido difícil e pode ser agravada pela rápida evolução da indústria tecnológica, pelos enormes requisitos de capital e pelos prazos de entrega consideráveis.

É neste contexto que a empresa de investigação também alertou os fornecedores de chips para serem proativos e vencerem esta crise iminente.

Investimentos no setor de IA contribuem para o aumento da demanda

Prevê-se que os principais fornecedores de serviços em nuvem aumentem os seus gastos anuais em 36% este ano, impulsionados principalmente por investimentos em IA e computação melhorada.

Espera-se que a demanda por GPU continue em uma trajetória ascendente à medida que os capitalistas de risco continuam a investir mais capital em start-ups de IA, num momento em que os LLMs também estão aprimorando suas competências para processar vários tipos de dados, como texto, imagens e áudio, simultaneamente.

Com base nas projeções da Bain & Co, a demanda por GPUs da geração atual deverá dobrar até 2026 e os fornecedores desses componentes-chave seriam obrigados a aumentar sua produção para mais de 30%.

O empacotamento avançado e a demanda por memória serão consumidores significativos dos semicondutores.

Por exemplo, Chip-On-Wafer-On-Substrate (CoWoS), os fabricantes de componentes de embalagens exigiriam triplicar a sua capacidade de produção até 2026.

A este respeito, para preparar o crescimento da IA, os elementos essenciais da cadeia de abastecimento devem unir-se para garantir o acesso a embalagens avançadas e a eletricidade suficiente.

A cadeia de fornecimento de semicondutores está espalhada por empresas, por exemplo, enquanto a Nvidia pode projetar suas GPUs, estas são fabricadas pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Para realizar as suas operações de forma eficaz, a TSMC conta com ferramentas de fabricação de chips de países de todo o mundo, como a Holanda. Além disso, os chips mais avançados só podem ser fabricados em larga escala pela TSMC e pela Samsung tron , de acordo com a CNBC .

No entanto, o relatório da Bain & Co também traz outra dimensão à escassez iminente, o que pode piorar a situação. O relatório cita as tensões geopolíticas como outro factor que pode desencadear escassez.

“As tensões geopolíticas, as restrições comerciais e a dissociação das cadeias de abastecimento das empresas multinacionais de tecnologia da China continuam a representar sérios riscos para o fornecimento de semicondutores”, disse Bain.

Atrasos na construção de fábricas, escassez de materiais e outros fatores imprevisíveis também podem criar problemas, de acordo com Bain.