ANÁLISE-Grandes petrolíferas adquirem blocos na África Ocidental em busca do próximo Brasil

Por Wendell Roelf

CIDADE DO CABO, 4 Fev (Reuters) - A Chevron CVX.N e a TotalEnergies TTEF.PA estão entre as grandes petrolíferas que estão adquirindo blocos offshore na África Ocidental e Austral, impulsionadas por fatores geológicos atraentes, reformas regulatórias e a necessidade de reabastecimento, o que estimula a busca pelo próximo Brasil.

As empresas estão reabastecendo seus ativos de petróleo e gás (link), dadas as perspectivas para a demanda por combustíveis fósseis (link) permanecer em alta por mais tempo do que o previsto há apenas alguns anos.

"As grandes empresas do setor estão claramente em uma fase de recomposição de áreas de exploração e conseguiram garantir grandes concessões", disse David Thomson, vice-presidente de Upstream da África Subsaariana na Welligence Energy Analytics.

Com o crescimento do xisto nos EUA atingindo o pico (link), outras regiões estão atraindo nova atenção, incluindo a África Ocidental e Austral, com a Shell SHEL.L, por exemplo, retornando à costa de Angola após uma ausência de 20 anos.

Do petróleo e gás descobertos desde 2020, cerca de 11%, ou aproximadamente 8,7 bilhões de barris de óleo equivalente (boe), foi encontrado na África Ocidental, sendo a maior parte petróleo, disse Justin Cochrane, diretor regional de pesquisa upstream para a África da S&P Global Commodity Insights.

A região detém cerca de 14% dos líquidos descobertos desde então, ou cerca de 5,6 bilhões de barris, acrescentou ele.

A TotalEnergies, da França, tem sido a empresa internacional mais ativa, tendo finalizado em setembro passado novos contratos de partilha de produção na Nigéria, Congo Brazzaville e Libéria, de acordo com Thomson, da Welligence.

Angola, o segundo maior produtor de petróleo da África Subsaariana, introduziu um decreto presidencial no final de 2024 que incluía reformas e cortes de impostos com o objetivo de tornar os blocos maduros mais atrativos para investimentos e estimular a exploração.

Cerca de um ano antes, Angola também havia deixado o grupo de países produtores de petróleo da OPEP, livrando-se das restrições à produção.

"Novas explorações, como em Angola, são importantes para sustentar a produção até a década de 2030", disse a Shell no mês passado ao anunciar um acordo para adquirir participações (link) em dois blocos offshore não desenvolvidos.

A Azule Energy, joint venture entre a Eni e a BP, perfurou o primeiro poço exploratório específico para gás em Angola e encontrou reservas potencialmente superiores a 1 trilhão de pés cúbicos de gás e até 100 milhões de barris de condensado, segundo a empresa.
A gigante norte-americana Chevron CVX.N entrou na promissora bacia MSGBC (Mauritânia, Senegal, Gâmbia, Bissau e Conacri) quando adicionou dois blocos ao largo da Guiné-Bissau em novembro.

"Isso apenas amplia o excelente conjunto de blocos de exploração que temos ao longo da costa da África Ocidental, uma área extremamente produtiva", disse Liz Schwarze, vice-presidente de exploração da Chevron, à Reuters.

Peter Elliott, da empresa de análise de dados NVentures, afirmou que os blocos podem conter bilhões de barris.

GRANDES DESCOBERTAS

Segundo executivos do setor petrolífero, as semelhanças entre a geologia da costa oeste pouco explorada da África e as enormes bacias produtivas do outro lado do Oceano Atlântico oferecem a promessa de novas descobertas em larga escala.

"A África e a América do Sul são verdadeiras gêmeas atlânticas, unidas por uma história geológica compartilhada", disse Gil Holzman, diretor executivo da Eco Atlantic Oil & Gas EOG.V do Canadá.

"As diversas descobertas importantes ao longo da margem da África Ocidental refletem diretamente os sucessos obtidos no leste da América do Sul, particularmente na costa do Brasil", disse ele à Reuters.

De acordo com a S&P Global Commodity Insights, a Namíbia registrou a maior quantidade de recursos descobertos e recuperáveis ​​da região, totalizando 6,2 bilhões de barris de óleo equivalente (boe).

Isso representa aproximadamente cinco vezes o total da Costa do Marfim, segunda colocada no ranking, e está à frente da África do Sul, Angola e Nigéria.

Na Bacia de Orange, uma das zonas de exploração mais promissoras do mundo, a joint venture Azule Energy, em parceria com a operadora Rhino Resources (link), a empresa no ano passado fez três descobertas de hidrocarbonos em alto-mar, competindo com a TotalEnergies na corrida pela primeira produção de petróleo.

A empresa privada de exploração africana Rhino Resources planeja perfurar um poço de avaliação em um projeto na Namíbia ainda este ano e realizar um teste de fluxo em outro, visando acelerar o desenvolvimento.

A Total está avançando com seu projeto Venus na Namíbia e adquiriu uma participação de 40% (link) na megadescoberta de Mopane, estimada em pelo menos 10 bilhões de barris (link) .

A Namíbia tem apresentado uma taxa de sucesso acima da média, superior a 70%, em campanhas de perfuração, apesar dos desafios complexos da geologia e técnicos em águas profundas (link) persistem.

A Total, por exemplo, sinalizou uma alta proporção de gás em relação ao petróleo em seu projeto Venus..

A Shell também foi obrigada a registrar uma baixa contábil de US$ 400 milhões (link) em relação a uma descoberta de petróleo na costa da Namíbia, mas afirma que continua empenhada em realizar novas explorações.