EXCLUSIVO-Fontes dizem que a Carlyle está em negociações com potenciais parceiros dos Emirados Árabes Unidos para ativos da Lukoil.

Por Shadia Nasralla e Anna Hirtenstein

LONDRES, 30 Jan (Reuters) - A empresa de private equity norte-americana Carlyle CG.O iniciou conversas exploratórias com investidores dos Emirados Árabes Unidos para atrair parceiros caso seu acordo inicial para comprar os ativos internacionais da empresa russa Lukoil seja concretizado, disseram três fontes com conhecimento do processo.

Na quinta-feira, a Carlyle e a Lukoil LKOH.MM anunciaram um acordo preliminar (link) que transferiria uma ampla gama de ativos - incluindo campos de petróleo no Iraque e refinarias no leste europeu - para a empresa norte-americana, sujeita à aprovação das autoridades americanas que impuseram sanções à produtora russa.

Nenhuma das empresas divulgou o valor da transação, que exclui os ativos da Lukoil no Cazaquistão, porque ainda não chegaram a um acordo, disse uma fonte separada na quinta-feira.

As três fontes disseram que os investidores estatais de Abu Dhabi, Mubadala, XRG e IHC, mantiveram conversas com a Carlyle sobre a possibilidade de adquirir participações no portfólio da Lukoil caso a empresa norte-americana conclua a compra, embora nenhum acordo tenha sido fechado.

Uma quarta fonte afirmou que os ativos estavam avaliados em cerca de US$ 20 bilhões. Uma quinta fonte disse que os investidores dos Emirados Árabes Unidos estavam particularmente interessados ​​na Litasco, braço comercial da Lukoil.

Ainda não está claro quando a Carlyle poderá trazer parceiros, caso a transação seja concretizada. A empresa norte-americana pretende manter o portfólio intacto, disse uma das fontes. Investidores de private equity no setor de energia normalmente mantêm os ativos por cerca de cinco anos antes de tentar revendê-los com lucro.

Lukoil, IHC, Mubadala e XRG não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Carlyle recusou-se a comentar.

Na quinta-feira, a Carlyle afirmou que ainda precisava concluir a due diligence dos ativos da Lukoil. O negócio seria estruturado de acordo com as normas estabelecidas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), a autoridade de sanções dos EUA.

A Lukoil afirmou que continua em negociações com outros potenciais compradores.

O OFAC afirmou em seu site que o dinheiro proveniente de qualquer venda teria que ser depositado em uma conta sob jurisdição dos EUA, com os fundos congelados até que as sanções contra a Lukoil sejam suspensas.

O Departamento do Tesouro dos EUA deu à Lukoil até 28 de fevereiro para vender seu portfólio global, que despertou o interesse de vários potenciais compradores (link).