EXCLUSIVO-Tesouro dos EUA rejeita proposta liderada pela Xtellus por ativos da Lukoil, dizem fontes

Por Jarrett Renshaw e David Gauthier-Villars e Anna Hirtenstein

LONDRES, 15 Dez (Reuters) - O Departamento do Tesouro dos EUA rejeitou uma oferta de um grupo liderado pelo banco norte-americano Xtellus Partners pelos ativos estrangeiros da petrolífera russa Lukoil LKOH.MM, quatro pessoas próximas ao assunto disseram à Reuters.

A Xtellus vinha competindo com as gigantes petrolíferas norte-americanas Exxon Mobil XOM.N e Chevron CVX.N, o grupo de Abu Dhabi International Holding Company (link) IHC.AD, a MOL da Hungria (link) MOLB.BU e a empresa de private equity norte-americana Carlyle (link) CG.O, todos os quais ainda permanecem na disputa.

O Departamento do Tesouro dos EUA recusou-se a comentar.

A Lukoil ofereceu-se para vender os ativos depois de os EUA terem imposto sanções a ela e à sua rival Rosneft, controlada pelo Kremlin ROSN.MM, em outubro (link) para tentar pressionar a Rússia a chegar a um acordo de paz com a Ucrânia.

Mais de uma dúzia de empresas apresentaram propostas (link) pelos ativos da Lukoil, avaliados em cerca de US$ 22 bilhões. Os ativos incluem projetos de exploração e produção de petróleo e gás, refino e mais de 2.000 postos de gasolina na Europa, Ásia Central, Oriente Médio e Américas.

A Xtellus havia oferecido (link) organizar uma troca de títulos da Lukoil detidos por investidores norte-americanos em uma transação sem desembolso de dinheiro, para devolvê-los à Lukoil em troca dos ativos globais da empresa russa, disseram fontes à Reuters.

As fontes disseram que a Lukoil preferia a proposta da Xtellus, mas que a sua execução era complexa. A Xtellus está assessorando os parceiros da proposta, o bilionário norte-americano Todd Boehly e o grupo de investidores emiradense Allied Investment Partners. Uma das fontes afirmou que a Lukoil e o grupo liderado pela Xtellus já assinaram um acordo de compra de ações.

O Departamento do Tesouro informou ao grupo que não tinha permissão para usar títulos sujeitos a sanções em uma transação e que esse foi o motivo da rejeição da proposta, disse a fonte.

Agora, o plano é tentar levar a oferta a um tomador de decisão de nível superior e reverter a rejeição. O grupo também pretende solicitar uma licença para acessar esses títulos, afirmaram.

Fundos de investimento dos EUA detêm grandes participações em ações da Lukoil que foram congeladas e sofreram desvalorização após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, resultando em perdas de bilhões de dólares para esses fundos. A ideia era transferir as ações de volta para a Lukoil em troca dos ativos, vender os ativos para empresas de energia e pagar os investidores.

Na semana passada, os EUA prorrogaram o prazo para negociações com a Lukoil até 17 de janeiro (link).