Warburg Pincus comprará a alemã PSI por mais de 700 milhões de euros

13 Out (Reuters) - A empresa de private equity Warburg Pincus fechou um acordo para comprar a alemã PSI Software por mais de 700 milhões de euros(US$ 811 milhões), com o acionista e cliente E.ON permanecendo um investidor estratégico, disseram as empresas na segunda-feira.

A Reuters foi a primeira a relatar uma aquisição iminente (link) do PSI PSAGn.DE na semana passada e a oferta da Warburg Pincus (link) para o fabricante de software para redes de energia no domingo.

Depois de subir quase 11% na sexta-feira após a divulgação da notícia, as ações do PSI ganharam mais 35%, sendo negociadas a 44,9 euros cada, seu nível mais alto desde janeiro de 2022.

Isso foi próximo ao preço oferecido de 45 euros por pessoa. er compartilhar no acordo da Warburg Pincus, totalizando um prêmio de cerca de 50% sobre o preço de fechamento da empresa na quinta-feira.

ESTRUTURA DE GESTÃO, SEDE EM BERLIM, A SER MANTIDA

O software da PSI ajuda a operar redes de transmissão de energia e gás, a espinha dorsal da infraestrutura energética, bem como fábricas, e a Reuters informou que estava buscando financiamento para o desenvolvimento de atualizações de produtos.

No ano passado, o grupo foi prejudicado por semanas por um ataque cibernético que o forçou a tirar a maioria de seus sistemas de TI do ar, expondo a vulnerabilidade do fornecimento de software em infraestrutura crítica.

Como resultado, o PSI registou um prejuízo anual antes de juros e impostos de 15,2 milhões de euros(US$ 17,6 milhões) em 2024.

A PSI afirmou que seu conselho apoiou a oferta do pretendente e pretende recomendá-la aos seus acionistas. A PSI planeja sair da bolsa de valores alemã após o fechamento do negócio.

A PSI acrescentou que a Warburg Pincus manteria a estrutura de gestão da empresa e sua sede em Berlim.

A E.ON CONTINUA COMO ACIONISTA PRINCIPAL

"Com nossa profunda experiência em software e energia, bem como um sólido histórico em transações de aquisição de capital, acreditamos que a Warburg Pincus é a parceira certa para dar suporte à próxima fase de crescimento da PSI", disseram os diretores administrativos da Warburg Pincus, Max Fowinkel e Ryan Dalton, em um comunicado.

A Warburg Pincus assinou acordos para cerca de 28,5% do capital da PSI com seus acionistas âncora, informou a PSI. O comunicado afirma que um acionista âncora não identificado reinvestirá parcialmente seus lucros, juntamente com a Warburg Pincus, na estrutura de holding da PSI.

O empresário alemão e editor de boletins informativos Norman Rentrop é o maior acionista da PSI, com uma participação de 23%, enquanto a concessionária alemã E.ON EONGn.DE, maior operadora de redes de energia da Europa, é seu segundo maior investidor, com cerca de 18%.

Para fins da transação, a E.ON será considerada como agindo em conjunto com a Warburg Pincus, disseram as empresas.

O Goldman Sachs está conduzindo o processo de venda.

($ 1 = 0,8607 euros)