EXCLUSIVO-KKR explora venda de US$ 7 bilhões de participação na Pembina Gas Infrastructure do Canadá, dizem fontes

Por David French e Nivedita Balu

NOVA YORK/TORONTO, 1 Out (Reuters) - A KKR KKR.N está explorando uma potencial venda de sua participação de 40% na Pembina Gas Infrastructure, com sua participação na operadora canadense de midstream estimada em cerca de US$ 7 bilhões, quatro pessoas familiarizadas com o assunto disseram na quarta-feira.

A Pembina Gas Infrastructure foi formada em 2022 como uma joint venture entre a empresa de investimentos e a Pembina Pipeline Corp PPL.TO, e possui infraestrutura de transporte, processamento e armazenamento de gás natural e líquidos de gás natural na parte ocidental do Canadá.

A KKR tem trabalhado com banqueiros de investimento do Scotiabank nas últimas semanas para solicitar potenciais compradores interessados na participação, disseram as fontes, que alertaram que nenhuma venda era garantida e falaram sob condição de anonimato para discutir informações confidenciais.

A KKR e o Scotiabank não quiseram comentar. A Pembina Pipeline não respondeu aos pedidos de comentário.

A participação da KKR na Pembina Gas Infrastructure deve atrair o interesse de outros gestores de ativos alternativos e fundos de infraestrutura, disseram as fontes. Esses compradores são atraídos por participações minoritárias nesses ativos porque podem embolsar retornos estáveis das receitas obtidas sem a necessidade de conhecimento operacional.

Oportunidades de possuir participações substanciais em ativos de gasodutos canadenses de grande porte são raras, o que dá à participação da Pembina Gas um valor de escassez adicional, acrescentaram as fontes.

A atividade de negócios permaneceu forte no setor energético canadense este ano, ganhando atenção de investidores à medida que as empresas buscam consolidar e ganhar escala na crescente demanda por projetos de infraestrutura e energia para atender às crescentes necessidades energéticas.

Quando a Pembina Gas foi formada, as partes disseram que o empreendimento valia cerca de C$ 11,4 bilhões (US$ 8,17 bilhões) no total, o que significa uma saída para a KKR pelo preço proposto seria significativamente lucrativo para a empresa de investimento. Desde a sua formação, a Pembina Gas cresceu por meio da implementação de projetos construídos e da aquisição de novos ativos.

A Pembina Gas tem capacidade para processar cerca de 5 bilhões de pés cúbicos por dia de gás natural, com ativos nas formações de xisto de Montney e Duvernay, de acordo com seu site.

(US$ 1 = 1,3948 dólares canadenses)