RPT-ATUALIZAÇÃO 7-Keurig Dr Pepper tenta a Nestlé com aquisição de US$ 18 bilhões da gigante holandesa do café JDE Peet's

Por Mateusz Rabiega

25 Ago (Reuters) - A gigante norte-americana de refrigerantes Keurig Dr Pepper KDP.O está pronto para criar um gigante global do café para rivalizar com a líder de mercado Nestlé NESN.S com uma aquisição de US$ 18 bilhões da JDEP.AS da JDE Peet, a maior aquisição da Europa em mais de dois anos.

O acordo, anunciado na segunda-feira e que oferece um prêmio de 20% sobre o preço de fechamento de mercado da JDE Peet na sexta-feira, propõe dividir as operações de café e outros negócios de bebidas da entidade resultante da fusão em duas empresas separadas listadas nos EUA, já que a empresa holandesa seria retirada da bolsa de valores de Amsterdã.

A transação, que ocorre em um momento em que a guerra comercial global intensifica as ações corporativas no setor de bens de consumo, visa gerar US$ 400 milhões em economias anuais de custos, permitindo que as novas entidades se saiam melhor contra as crescentes tarifas dos EUA contra países produtores de café e outros rivais comerciais.

"A nova entidade do café será um pouco semelhante em tamanho ao negócio de café da Nestlé... As duas teriam cada uma uma participação de mercado de cerca de 20% no mercado global de bens de consumo embalados.(bens de consumo embalados para café e chá) "mercado de café", disseram os analistas do ING, Maxime Stranart, à Reuters.

O acordo ocorre em meio a preços recordes para o café global, impulsionados pelas secas nos principais produtores, Brasil e Vietnã, e após a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor 50% de taxas (link) em feijões importado do Brasil (link) .

"Juntar os dois negócios de café faz sentido, reduzindo a natureza centrada na Europa e comoditizada da maioria dos negócios da JDE Peet, e dando à Keurig exposição internacional", disse Jon Cox, da Kepler Cheuvreux.

SEPARAÇÃO PÓS-FECHAMENTO

A transação anunciada na segunda-feira reverteria parcialmente uma fusão de 2018 que criou a Keurig Dr Pepper ao combinar a Keurig Green Mountain e a Dr Pepper Snapple, permitindo que os investidores se concentrassem em um único segmento em vez de um pacote de produtos diversos.

As novas entidades, chamadas Beverage Co. e Global Coffee Co., serão lideradas pelo presidente-executivo da Keurig, Cofer, e pelo diretor financeiro, Sudhanshu Priyadarshi, respectivamente.

Keurig disse que a Global Coffee Co., com cerca de US$ 16 bilhões em vendas líquidas anuais combinadas, estará bem posicionada para lucrar com o mercado mundial de café de US$ 400 bilhões, enquanto a Beverage Co., com mais de US$ 11 bilhões em vendas líquidas anuais, se concentrará no mercado de bebidas refrescantes de US$ 300 bilhões da América do Norte.

As ações da JDE Peet's subiram 18% no início do pregão, marcando seu dia mais forte já registrado, enquanto as ações listadas em Frankfurt da Keurig Dr Pepper DP5.F caíram 1,3% em 1057 GMT.

A JDE Peet's, com marcas como Jacobs, L'Or, Tassimo e Douwe Egberts, foi avaliada em 12,76 bilhões de euros no fechamento do mercado na sexta-feira, enquanto o patrimônio da Keurig era de cerca de US$ 48 bilhões, de acordo com dados do LSEG.

Isso é As ações subiram quase 10% neste ano devido às fortes vendas de bebidas, enquanto as da fabricante holandesa de café quase dobraram, apoiadas por receitas estáveis e mudança de foco para remuneração dos acionistas.

A JDE Peet's é de propriedade majoritária da alemã JAB, que também detém uma participação minoritária significativa na Keurig Dr Pepper, de acordo com dados da LSEG.

($ 1 = 0,8544 euros)