EXCLUSIVO-Chevron busca compradores para participação de 50% em refinaria de Cingapura, dizem fontes

Por Trixie Yap e Yantoultra Ngui e Chen Aizhu

CINGAPURA, 19 Jun (Reuters) - A grande petrolífera norte-americana Chevron CVX.N solicitou propostas não vinculativas para a venda de sua participação de 50% na Singapore Refining Company(SRC), incluindo da parceira de joint venture PetroChina 601857.SS, disseram à Reuters oito fontes familiarizadas com o assunto.

A Chevron também está avaliando o interesse na venda de outros ativos na Ásia, incluindo terminais e instalações de armazenamento de combustível na Austrália e nas Filipinas, disseram uma das fontes e uma fonte separada.

As vendas potenciais ocorrem no momento em que a Chevron se reestrutura globalmente para otimizar as operações e reduzir custos, um processo que pode levá-la a demitir (link) até 20% de sua força de trabalho até o final do próximo ano.

A Chevron nomeou o Morgan Stanley MS.N para explorar a venda da refinaria SRC em Cingapura e outros ativos asiáticos, disse uma das fontes. O Morgan Stanley não quis comentar.

A PetroChina, que detém os outros 50% da SRC por meio de sua unidade Singapore Petroleum Co Ltd, tem o direito de preferência para comprar a participação da Chevron, disseram três das fontes.

"A Chevron não comenta questões comerciais como uma questão de política de longa data", disse um porta-voz da empresa.

A PetroChina não respondeu a um pedido de comentário.

Outras empresas convidadas a revisar a participação na refinaria incluem a trading global Glencore GLEN.L, disseram três das fontes.

A Glencore não comenta rumores ou especulações de mercado, disse um porta-voz da empresa.

Os compradores foram solicitados a enviar ofertas não vinculativas em julho, disseram as três fontes.

Uma das fontes estimou o valor da participação da Chevron na refinaria de Cingapura em centenas de milhões de dólares. Dois especialistas do setor, não envolvidos no processo, estimaram que 50% da planta valeria entre US$ 300 milhões e US$ 500 milhões.

A refinaria SRC tem capacidade de processamento de petróleo bruto de cerca de 290.000 barris por dia, tornando-se a menor refinaria de Cingapura. Inclui sete berços de embarque, todos com capacidade para navios de petróleo bruto de grande porte.(VLCCs), de acordo com o site do SRC (link).

No mês passado, a Chevron vendeu (link) sua participação na Chevron Phillips Singapore Chemicals para a Aster Chemicals and Energy, uma joint venture entre a Chandra Asri TPIA.JK e a Glencore.

Um acordo para a refinaria marcaria a segunda saída recente (link) por uma grande empresa global do setor de refino de Cingapura, que está sujeita a um imposto sobre o carbono (link) que aumentou os custos operacionais e reduziu a competitividade com operadoras de outros lugares.

Em abril, a Shell SHEL.L concluiu a venda (link) de suas instalações nas ilhas Bukom e Jurong, em Cingapura, para a joint venture Chandra Asri-Glencore, saindo de uma operação que datava de 1961.