Nasdaq cai 0,74% com inflação persistente de outubro nos EUA alimentando apostas de alta de juros em dezembro, Nvidia amplia queda para mais de 5%

A Nvidia (NVDA) caiu 5,53%, para US$ 168,78, tornando-se um dos principais pesos sobre os principais índices acionários. O papel ampliou a fraqueza da sessão anterior, à medida que os conselheiros independentes da empresa avançam com uma investigação sobre relatórios de segurança nacional envolvendo Jensen Huang. Além disso, a inflação acima do esperado e a alta das taxas de juros levaram os investidores a continuar examinando as avaliações das empresas de tecnologia e os custos de financiamento da infraestrutura de IA.

O desempenho das ações de tecnologia de grande capitalização hoje é apresentado abaixo:

O Índice de Semicondutores da Filadélfia recuou 0,35%, para 9.998,33 pontos. Entre as 30 ações constituintes, 11 avançaram e 19 caíram.

Conselheiros independentes da Nvidia contratam ex-procurador federal para avançar em investigação sobre Jensen Huang

A Nvidia anunciou que seus conselheiros independentes contrataram Joon H. Kim, sócio do escritório de advocacia Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, juntamente com seu escritório, para conduzir uma investigação independente anunciada anteriormente. Kim atuou anteriormente como procurador federal interino dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. A investigação, anunciada no domingo, diz respeito a reportagens da imprensa indicando que Jensen Huang pode ter sido alvo de operações de inteligência estrangeira. Huang admitiu anteriormente um relacionamento extraconjugal e declarou que cooperará com a investigação.

Anthropic define faixa de preço de US$ 70 a US$ 78 para IPO, com volume total da operação alcançando até cerca de US$ 90,4 bilhões

Um documento regulatório apresentado pela Anthropic na terça-feira mostrou uma faixa indicativa de preço para o IPO de US$ 70 a US$ 78 por ação, com a empresa e os acionistas existentes planejando vender um total combinado de 825 milhões de ações. Especificamente, a companhia planeja emitir aproximadamente 801,4 milhões de novas ações, enquanto os acionistas atuais pretendem vender cerca de 23,65 milhões de ações. Com base no teto da faixa indicativa, o volume total da oferta pública seria de aproximadamente US$ 64,4 bilhões. Além disso, Alphabet, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC pretendem investir um total de US$ 26 bilhões por meio de colocações privadas simultâneas. Somadas, a oferta pública e as colocações privadas elevam o valor total da operação para até cerca de US$ 90,4 bilhões; a Anthropic não receberá nenhum recurso da venda de ações pelos acionistas existentes, e as colocações privadas estão sujeitas a condições que incluem a conclusão do IPO. Com base no teto da faixa de preço, a avaliação totalmente diluída da empresa é de aproximadamente US$ 1,4 trilhão. A companhia planeja listar suas ações no Nasdaq Global Select Market sob o código de negociação "ANT", com Goldman Sachs e Morgan Stanley liderando a coordenação da oferta.

Anthropic lança Claude Sheets e outras ferramentas corporativas, ampliando concorrência com Microsoft e Google

A Anthropic lançou ferramentas de trabalho que incluem o serviço de planilhas Claude Sheets, um assistente de videoconferência e painéis de dados, expandindo seus serviços para mais cenários do dia a dia no escritório e concorrendo mais diretamente com Microsoft e Google. Alguns novos recursos foram disponibilizados em versão beta para usuários pagantes, enquanto o Claude Dashboards original foi atualizado para a versão lançada oficialmente, o Claude Data. O líder de produto Nicholas Lin afirmou que o Claude Sheets possui atualmente funcionalidades relativamente básicas e ainda não é voltado para tarefas complexas, como modelagem financeira; para tais necessidades, é mais adequado utilizar os plugins da Anthropic em softwares de planilhas existentes.

CPI cheio e núcleo de outubro nos EUA superam expectativas, alimentando debate sobre altas mais rápidas dos juros

O CPI dos EUA subiu 0,4% na comparação mensal em outubro, superando as expectativas do mercado de 0,3%, enquanto o núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, avançou 0,3% em relação ao mês anterior, acima da projeção de 0,2%. Os números na comparação anual não foram publicados neste relatório porque a paralisação do governo em 2025 causou a falta de dados de preços para outubro do ano passado. Antes da divulgação dos dados, o diretor do Federal Reserve Waller afirmou que apoiava uma alta de 25 pontos-base nos juros em dezembro, observando que uma ação mais contundente poderia ser necessária se a inflação ficasse significativamente acima do esperado. Após o relatório, as discussões no mercado sobre uma alta de 50 pontos-base se intensificaram, e os rendimentos dos Treasuries subiram em resposta.

Logan defende pelo menos mais duas altas de juros e afirma que ritmo pode acelerar neste inverno

A presidente do Fed de Dallas, Logan, afirmou que a taxa básica de juros está atualmente pelo menos 50 pontos-base abaixo de um nível moderadamente restritivo, e que o Fed ainda precisa de pelo menos duas altas de 25 pontos-base antes de pausar para avaliar se medidas adicionais serão necessárias. Ela observou que interrupções no fornecimento de energia e tarifas não são os únicos fatores por trás das pressões sobre os preços, e que aumentos generalizados de preços podem persistir. O ritmo das altas de juros dependerá das condições econômicas e financeiras de curto prazo e poderá ser mais rápido neste inverno do que o observado anteriormente, embora ajustes graduais ainda ajudem a reduzir o risco de uma deterioração desnecessária e acentuada da atividade econômica.

Bowman alerta que retornos decepcionantes de IA podem atingir ações e sinaliza possível apoio a alta de juros em dezembro

A diretora do Federal Reserve Michelle Bowman afirmou na terça-feira que, se os retornos sobre investimentos em IA ficarem aquém das expectativas, os valuations das ações poderão sofrer uma forte correção, minando a resiliência dos gastos dos consumidores. Uma alta perceptível nas taxas de financiamento de longo prazo do setor privado também poderá deprimir ainda mais o setor imobiliário e os investimentos de pequenas empresas. Bowman também destacou que as pressões inflacionárias persistem enquanto o mercado de trabalho mostra sinais de fortalecimento, o que significa que ainda há trabalho a ser feito para reconduzir a inflação a 2%. Ela sinalizou um possível apoio a uma alta de juros em dezembro, afirmando que a inflação recente se mostrou mais persistente do que o previsto anteriormente. Antes disso, ela havia apoiado a manutenção das taxas inalteradas em outubro para observar os desdobramentos econômicos e o impacto da alta de juros de setembro.

Morgan Stanley: Financiamento alavancado para IA deve permanecer contido até o fim do ano com aumento de barreiras para novos projetos

Um relatório do Morgan Stanley destacou que as emissões de financiamento alavancado relacionadas à IA totalizaram apenas US$ 5 bilhões em outubro, provenientes integralmente de um empréstimo a prazo da Volta Infrastructure com yield superior a 11%. O banco espera que os custos elevados de captação e possíveis atrasos nas obras mantenham as emissões contidas nesse mercado até o fim do ano. O Morgan Stanley acredita que as desenvolvedoras podem precisar oferecer yields mais altos, amortizar uma parcela maior do principal antes do refinanciamento ou atrair locatários com perfil de crédito mais forte para viabilizar os negócios. Projetos apoiados por locatários com notas de crédito mais baixas, assim como provedores emergentes de serviços em nuvem altamente dependentes de capital externo, poderão enfrentar um escrutínio mais rigoroso de financiamento. No mercado mais amplo de dívida voltada à IA e data centers, as emissões acumuladas no ano em 2026 atingiram US$ 646 bilhões, cerca de três vezes os US$ 216 bilhões registrados em todo o ano de 2025. O banco manteve sua projeção para os dispêndios de capital combinados dos principais provedores de nuvem em 2027, estimando que essas empresas impulsionarão o crescimento da demanda por financiamento atrelado à IA no próximo ano.

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