Nasdaq cai 1,07%, SOX recua mais de 3%; ações ligadas à IA ampliam perdas, Marvell cai mais de 12%, Oracle recua mais de 8%

A Marvell Technology (MRVL) recuou 12,72%, enquanto a Lumentum (LITE) caiu 18,59%.

As duas empresas anunciaram naquele dia que a Marvell adquirirá a Lumentum em uma transação totalmente em ações, com um valor de empresa de aproximadamente US$ 115 bilhões. Segundo os termos, os acionistas da Lumentum receberão 4,5 ações da Marvell para cada ação detida. Após a conclusão da transação, os acionistas existentes da Marvell deterrão aproximadamente 67% da empresa combinada, e os acionistas da Lumentum ficarão com cerca de 33%.

A Oracle (ORCL) caiu 8,85%, para US$ 119,10.

A empresa anunciou o lançamento de uma oferta de títulos de US$ 10 bilhões para captar recursos voltados a investimentos em infraestrutura de IA e outros fins corporativos gerais. Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, a oferta está dividida em seis tranches com vencimento máximo de 20 anos, e a orientação inicial de preço para essa tranche foi fixada em cerca de 360 pontos-base acima dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA.

O desempenho das megacaps de tecnologia hoje é mostrado no gráfico abaixo:

O Índice de Semicondutores de Filadélfia recuou 3,37%, para 10.328,33 pontos. Entre seus 30 componentes, 27 subiram e 3 caíram.

Meta planeja emissão de dívida de pelo menos US$ 20 bilhões, marcando sua estreia no mercado de eurobônus, segundo relatos

A Meta (META) está considerando emitir pelo menos US$ 20 bilhões em títulos transfronteiriços de grau de investimento, entrando tanto no mercado de dólares quanto de euros, informou a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto. O montante exato ainda não foi finalizado e pode ser ampliado dependendo da demanda de subscrição. Citigroup e Morgan Stanley foram contratados para organizar reuniões com investidores. Se concluída, esta será a primeira emissão de títulos em euros da Meta. Anteriormente, a Meta anunciou acordos de financiamento por ações, incluindo uma oferta de ações ordinárias de US$ 25 bilhões, uma oferta de ações preferenciais compulsoriamente conversíveis de US$ 12,5 bilhões e um programa pretendido de oferta de ações 'at-the-market' de até aproximadamente US$ 60 bilhões. Entre elas, a oferta de ações ordinárias utiliza uma estrutura de contrato de venda a termo, o que significa que os recursos captados não serão todos recebidos imediatamente.

Oracle lança emissão de títulos de US$ 10 bilhões para apoiar investimentos em infraestrutura de IA

A Oracle (ORCL) anunciou na segunda-feira o lançamento de uma emissão de títulos em dólares de US$ 10 bilhões para captar recursos para investimentos em infraestrutura de IA e fins corporativos gerais. A oferta está dividida em seis tranches, sendo o vencimento mais longo de 20 anos, para o qual a orientação inicial de preço foi fixada em cerca de 360 pontos-base acima dos Treasury bonds norte-americanos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Os documentos da oferta listam classificações esperadas de Baa2 pela Moody's, BBB- pela S&P e BBB pela Fitch, com a nota BBB- da S&P ficando no nível mais baixo do grau de investimento. Os recursos serão utilizados para despesas de capital, pagamento de dívidas, investimentos futuros ou aquisições, pagamento de dividendos e recompra de ações.

Anthropic registra receita trimestral próxima de US$ 17 bilhões, com compromissos de gastos futuros totalizando cerca de US$ 895 bilhões

Um registro atualizado de IPO enviado pela Anthropic na segunda-feira mostrou que a receita no terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro se aproximou de US$ 17 bilhões, aproximadamente 12 vezes maior que a do mesmo período do ano passado; o prejuízo líquido foi de US$ 23,3 bilhões, em comparação com US$ 12,1 bilhões no mesmo período do ano anterior. Apesar do rápido crescimento da receita, a empresa continua enfrentando prejuízos expressivos. O documento revelou que os compromissos contratuais e outros gastos futuros totais da Anthropic giram em torno de US$ 895 bilhões, em sua maioria relacionados a poder computacional e infraestrutura. Desse montante, prevê-se que cerca de US$ 448 bilhões ocorram antes do final de 2030, e aproximadamente US$ 70 bilhões serão pagos nos 12 meses encerrados em setembro de 2027. A empresa enviou seu pedido de IPO em 26 de outubro e planeja abrir o capital antes do feriado de Ação de Graças nos EUA. Pessoas familiarizadas com o assunto disseram anteriormente que a Anthropic espera igualar ou superar os US$ 86,2 bilhões captados pela SpaceX em seu IPO, embora o tamanho final da oferta permaneça indefinido.

Marvell fecha acordo para adquirir Lumentum em transação com valor de empresa de US$ 115 bilhões

A Marvell Technology (MRVL) e a Lumentum (LITE) anunciaram um acordo de aquisição pago totalmente em ações, com a transação representando um valor de empresa de aproximadamente US$ 115 bilhões. Pelos termos, os acionistas da Lumentum receberão 4,5 ações da Marvell por cada ação detida. Após a conclusão da transação, os atuais acionistas da Marvell deterão aproximadamente 67% da empresa combinada, enquanto os acionistas da Lumentum deterão cerca de 33%. A aquisição integrará as tecnologias de silício e conectividade elétrica da Marvell com os produtos ópticos da Lumentum, expandindo sua presença em interconexões de alta velocidade para data centers de IA. A transação continua sujeita às aprovações dos acionistas e de órgãos reguladores.

Morgan Stanley: eleições de meio de mandato podem resultar em governo dividido; mercado segue focado nos fundamentos

Os EUA realizarão eleições de meio de mandato em 3 de novembro. A Morgan Stanley Wealth Management espera que os democratas tenham maiores chances de retomar a Câmara dos Representantes, onde um ganho líquido de apenas 3 cadeiras é necessário no momento para atingir o limite de maioria de 218 assentos. A instituição ajustou sua avaliação sobre o Senado de uma manutenção do controle por parte dos republicanos para um cenário indefinido, com uma leve vantagem para os democratas. Se os democratas retomarem a Câmara, os EUA entrarão em um governo dividido, o que pode dificultar grandes ajustes nas legislações tributária e regulatória e nas políticas de gastos públicos. No entanto, ações executivas e investigações do Congresso ainda poderão impactar setores específicos. Em relação aos dados históricos, a instituição observou que, sob um presidente republicano, quando os democratas controlam ambas as casas do Congresso ou quando os dois partidos controlam uma casa cada após as eleições de meio de mandato, o índice S&P 500 registrou ganhos médios de aproximadamente 16% e 23%, respectivamente, no ano civil seguinte. A Morgan Stanley acredita que a inflação, o crescimento econômico e os lucros corporativos continuarão sendo os principais motores do desempenho geral do mercado.

Presidente do Irã diz ter autorização do Líder Supremo para avançar em negociações; mercado foca em plano para reabrir o Estreito de Ormuz

Segundo a IRNA, o presidente iraniano Pezeshkian afirmou que o Líder Supremo autorizou o governo a avançar nas negociações. Reportagens sobre o tema indicam que ele não detalhou o escopo específico da autorização. Após a notícia, as cotações internacionais do petróleo recuaram, enquanto os preços do ouro e da prata subiram. Anteriormente, o Irã propôs que, uma vez atendidas suas exigências, poderia reabrir o Estreito de Ormuz e retomar as conversas nucleares em até dois dias. Entre suas condições estão o fim do bloqueio aos portos iranianos, a liberação de recursos congelados e o alívio das sanções. O prazo de "dois dias" refere-se ao tempo de execução do plano, e não ao período de validade do acordo.

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