Informativo Diário de Mercado da TradingKey: Arrefecimento do CPI impulsiona rali de ações de tecnologia de IA, Nvidia, Micron, AMD sobem juntas

O CPI de junho dos EUA ficou abaixo do esperado, aliviando as preocupações com aumentos de juros pelo Federal Reserve. Dados do Departamento de Trabalho dos EUA mostraram que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) subiu 3,5% na comparação anual em junho, abaixo dos 4,2% registrados em maio, e caiu 0,4% na comparação mensal. O arrefecimento da inflação levou o mercado a reduzir drasticamente as expectativas de uma alta de juros pelo Fed na reunião de julho. Os operadores agora estimam que a probabilidade de o Fed manter as taxas de juros inalteradas em sua reunião de julho subiu para 83,4%. Para o mercado, esses dados aliviaram temporariamente as preocupações inflacionárias trazidas pela alta dos preços do petróleo e serviram como um catalisador fundamental para a recuperação das ações de tecnologia e do ouro.

A temporada de balanços dos grandes bancos começou com força total. O JPMorgan Chase divulgou lucros trimestrais recordes, enquanto os lucros de grandes bancos como Goldman Sachs, Bank of America e Citigroup também superaram as expectativas do mercado. Entre eles, as ações do Goldman Sachs dispararam mais de 9%, impulsionadas por uma recuperação nas atividades de fusões e aquisições (M&A) e pelo crescimento nas receitas de trading. Os balanços robustos dos bancos demonstram que as divisões de trading e banco de investimento de Wall Street continuam resilientes diante dos juros altos e da volatilidade do mercado. No entanto, as quedas nas ações do Citigroup e do Wells Fargo também mostram que os investidores continuam focados no controle de despesas, no risco de crédito e nas projeções de lucros futuros.

O presidente do Federal Reserve, Warsh, depõe perante o Congresso. Em sua primeira audiência semestral sobre política monetária, Warsh reiterou que o Fed continua comprometido em trazer a inflação de volta para a sua meta de 2%, ao mesmo tempo em que enfatizou a importância do mandato de fomento ao pleno emprego. Com a recente alta nos preços do petróleo provocada pela situação no Oriente Médio, o mercado acompanha de perto se o Fed irá reequilibrar seus dilemas de política econômica entre inflação e crescimento. Embora o CPI de junho tenha aliviado a pressão por altas de juros no curto prazo, se os preços do petróleo continuarem elevados, os dados de inflação subsequentes ainda poderão redefinir as expectativas de juros.

IBM ( IBM) alerta de resultados atinge ações de tecnologia tradicionais. A IBM alertou que a receita do segundo trimestre ficaria aquém das expectativas do mercado, afirmando que os gastos das empresas com tecnologia estão migrando do software tradicional para a infraestrutura de data centers. A notícia fez com que as ações da IBM despencassem mais de 25%, atuando como um forte peso sobre o Dow naquele dia. Observadores do mercado interpretaram o fato como um sinal de que os investimentos em infraestrutura de IA estão alterando a alocação de orçamentos de tecnologia corporativa; companhias de software tradicional e de serviços de TI podem enfrentar uma reavaliação de seus modelos de crescimento, enquanto empresas ligadas a chips de IA, data centers e infraestrutura de nuvem continuam a atrair o interesse dos investidores.

A tabela abaixo apresenta as dez ações mais negociadas no mercado recentemente. Impulsionados por volumes robustos de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.

Este conteúdo foi traduzido por IA e revisado por humanos. Ele é fornecido apenas para fins informativos e de referência, não constituindo aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento.