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TradingKey - Uma Análise Completa — Do Alerta do BIS aos Mecanismos de Transmissão Financeira

A publicação de requisitos regulatórios pela FAA e a negação de Elon Musk sobre equipamentos de IA — duas grandes notícias negativas — desencadearam uma forte queda no preço das ações da SpaceX, que pode "testar o fundo" novamente em US$ 150 no curto prazo.

TradingKey - Em 1º de julho, horário do leste, as ações dos EUA fecharam em queda em uma sessão volátil no primeiro dia de negociação do segundo semestre do ano. Embora algumas ações de tecnologia de megacapitalização, como a Meta (META), tenham apresentado força, um recuo coletivo nas ações de chips arrastou o Nasdaq e o S&P 500. Os investidores digeriram dados manufatureiros e de emprego dos EUA, enquanto continuam a monitorar o relatório de folha de pagamento não agrícola (non-farm payrolls) de junho, que será divulgado esta semana, bem como o impacto das negociações entre EUA e Irã no mercado de energia e nas expectativas de inflação.

As bolsas de valores do Japão e da Coreia do Sul despencaram na abertura. O índice KOSPI caiu mais de 6%, enquanto o índice Nikkei 225 perdeu novamente a marca dos 70.000 pontos. A Kioxia despencou 10%, e tanto a Samsung Electronics quanto a SK Hynix caíram aproximadamente 7%.

TradingKey - A transição da Meta para uma provedora de aluguel de poder computacional desencadeou preocupações no mercado sobre o enfraquecimento da demanda por IA, levando a uma liquidação de ações de chips e memória. Os três principais índices acionários dos EUA caíram de forma generalizada, embora o Dow Jones Industrial Average tenha atingido uma nova máxima histórica intradiária de 52.742,66 pontos. No fechamento, o Dow caiu 0,03%, para 52.305,24 pontos; o Nasdaq Composite caiu 0,66%, para 26.040,03 pontos; e o índice S&P 500 recuou 0,22%, para 7.483,23 pontos.

TradingKey - Em 1º de julho, horário do Leste, as ações de hardware de IA estiveram sob pressão, com os papéis de memória e comunicação óptica despencando em geral. A SanDisk (SNDK) caiu 10,82%, a Micron Technology (MU) recuou 9,7%, a Corning (GLW) despencou mais de 13%, a Marvell Technology (MRVL) caiu mais de 7% e a Lumentum (LITE) teve baixa de mais de 6%. Segundo relatos, a Meta planeja entrar no mercado de computação em nuvem, migrando de uma posição de pura compradora de poder de computação para a de provedora de locação de poder de computação. De acordo com reportagens da mídia, a Meta está planejando oficialmente seu negócio de infraestrutura de nuvem de IA, transformando-se de uma mera compradora de poder de computação em uma participante do mercado com capacidade de fornecimento. A empresa está desenvolvendo simultaneamente duas linhas de negócios — serviços de modelo e locação de poder de computação bare-metal —, para competir diretamente com as três gigantes tradicionais da nuvem, AWS, Azure e Google Cloud, ao mesmo tempo em que representa uma ameaça disruptiva para provedores verticais de poder de computação de IA, como a CoreWeave.

TradingKey - Em 1º de julho, horário do leste dos EUA, a Tesla (TSLA) subiu pelo quarto dia consecutivo, acumulando alta de mais de 14% e impulsionando o preço de suas ações de volta para acima de US$ 430. Até o momento desta publicação, as ações subiam 1,71%, cotadas a US$ 427,79. Em meio a uma desaceleração geral no mercado global de veículos elétricos, o mercado espera que as entregas globais da Tesla no segundo trimestre sejam de aproximadamente 396.500 veículos, representando um aumento anual de cerca de 3%.

TradingKey - Em 1º de julho, horário da Costa Leste, o ouro (XAUUSD) ultrapassou brevemente os US$ 4.100, recuperando a máxima de quase uma semana. Até o momento desta publicação, o metal subia 2,27%, cotado a US$ 4.098 por onça-troy. O recém-nomeado presidente do Fed, Warsh, declarou na quarta-feira que tanto as expectativas quanto os riscos de inflação diminuíram nas últimas semanas.

TradingKey - Em 1º de julho, horário do leste, o preço das ações da Meta Platforms (META) disparou logo após a abertura do mercado, subindo mais de 8% e registrando sua maior alta intradiária em quase dois meses. Até o momento desta publicação, a Meta subia 7,74%, cotada a US$ 606,88. [Fonte: Futu] No noticiário, de acordo com reportagens da mídia, a Meta está construindo um negócio de nuvem e planeja alugar seu excedente de capacidade de computação em IA e acesso a modelos.

TradingKey - Diante do cenário de concorrência cada vez mais acirrada no mercado global de veículos de nova energia, a montadora chinesa BYD está retomando da Tesla (TSLA) sua posição de líder global em vendas de veículos elétricos puros, ao acelerar sua expansão nos mercados externos.

TradingKey - Dados divulgados pela Automated Data Processing (ADP) na quarta-feira mostraram que o emprego no setor privado dos EUA aumentou em 98.000 em junho, abaixo da expectativa do mercado de 118.000 e inferior ao valor anterior de 122.000. Este é o menor aumento desde março deste ano.

TradingKey - Com a entrada em vigor do acordo de paz temporário entre os EUA e o Irã e a normalização gradual do transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz, os preços internacionais do petróleo bruto despencaram quase 30% no segundo trimestre, registrando a maior queda em um único trimestre desde 2020, após uma forte alta no primeiro trimestre desencadeada por conflitos geopolíticos.

TradingKey - Em 1º de julho, horário do leste dos EUA, os contratos futuros dos três principais índices acionários norte-americanos caíam em conjunto no pré-mercado. Até o momento desta publicação, os futuros do Dow Jones Industrial Average recuavam 0,24%, os do S&P 500 caíam 0,17% e os do Nasdaq 100 registravam queda de 0,39%. O sentimento geral do mercado era de fraqueza, com os setores de semicondutores e memórias atuando como o principal freio sobre o mercado amplo.

TradingKey — Durante a sessão de negociação asiática de 1º de julho, o SoftBank anunciou a conclusão de um investimento adicional de US$ 10 bilhões na OpenAI por meio de seu Vision Fund 2. Este marco representa a segunda parcela de seu plano de investimento complementar de US$ 30 bilhões anunciado anteriormente. De acordo com o cronograma, o investimento final de US$ 10 bilhões está previsto para ser concluído em 1º de outubro.

TradingKey - Após o fechamento do mercado em 30 de junho, no horário local, a Nike Inc. (NKE) divulgou seus resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal completo de 2026. Os dados mostraram que a receita global do quarto trimestre atingiu US$ 11 bilhões, superando as expectativas do mercado, enquanto a receita do ano completo ficou em US$ 46,4 bilhões, em linha com o mesmo período do ano anterior.

TradingKey - Até a sessão de negociação europeia de 1º de julho, o preço do Bitcoin (BTC) oscilava em torno de US$ 58.700. A criptomoeda atingiu uma nova mínima anual de US$ 57.800 no início do dia antes de encenar uma recuperação modesta, embora ainda tenha falhado em reconquistar o patamar de US$ 60.000. Do ponto de vista técnico, os preços do Bitcoin têm apresentado tendência de queda recentemente, pressionados pelas saídas contínuas dos ETFs de Bitcoin. No acumulado do ano, o Bitcoin registra uma queda de 33%.

TradingKey - Em 30 de junho, no horário da Costa Leste, o Escritório de Ética Governamental dos EUA divulgou o relatório anual de declaração financeira do presidente Trump para 2025. O documento de 927 páginas tem quase quatro vezes o tamanho do relatório do ano anterior, que contava com 234 páginas.

TradingKey - Impulsionado pelo boom contínuo dos investimentos globais em infraestrutura de inteligência artificial, o comércio de exportação da Coreia do Sul alcançou um avanço histórico em junho, com múltiplos indicadores-chave atingindo máximas recordes.

Os mercados acionários do Japão e da Coreia do Sul fecharam mistos, com o índice KOSPI despencando mais de 2% e o índice Nikkei 225 registrando leve alta. As ações da Samsung Electronics desabaram quase 6%, enquanto a SK Hynix e a Kioxia acompanharam a queda.

TradingKey - Em 30 de junho, pelo horário da Costa Leste dos EUA, a Anthropic anunciou na plataforma de mídia social X que o Departamento de Comércio dos EUA suspendeu os controles de exportação sobre o Claude Fable 5 e o Mythos 5, e o acesso a ambos os modelos será retomado oficialmente em 1º de julho. Contando a partir de 12 de junho, este banimento de 18 dias finalmente chegou ao fim. [Fonte: X] O incidente começou em 12 de junho. O Departamento de Comércio dos EUA...