아틀라스 에너지, 3억 달러 규모의 전환사채 발행 후 주가 하락

4월06일 - 석유 및 가스 물류 회사인 아틀라스 에너지 솔루션의 AESI.N 주가는 자본 확충을 모색하면서 개장 전 10.78달러로 11.3% 하락했다

텍사스 오스틴에 본사를 둔 프로판트 (프랙샌드) 공급업체는 (link) 비공개로 3억 달러 규모의 5년 만기 전환사채 발행을 추진한다

공모 자금 중 약 6,600만 달러는 스톤브라이어 커머셜 파이낸스와의 리스 계약 상환에, 약 7,500만 달러는 신용 시설 상환에 사용할 계획이다

AESI는 또한 일부 수익금을 잠재적 희석을 상쇄하기 위해 채택된 파생상품 거래인 한도 콜의 비용을 충당하는 데 사용할 계획이다

나머지는 캐터필러CAT.N와의 글로벌 프레임워크 계약에 따른 발전 장비 일부 구매 등 일반 회사 목적에 사용할 예정

지난달 AESI는 2029년까지 CAT와 8억4,000만 달러 규모의 민간 그리드 개발 파이프라인 지원 계약을 (link) 체결했다

지난 종가 기준 AESI 시가총액은 약 15억 달러를 기록했다

AESI 주가는 목요일 5거래일 연속 하락하여 0.4% 하락 마감하며, 올해 들어 현재까지 수익률이 약 29%로 줄었다

주식을 다루는 11명의 애널리스트 중 4명은 '강력 매수' 또는 '매수', 5명은 '보유', 2명은 '매도' 추천, 평균 목표 주가 $12.50, LSEG 데이터 기준