제나스 바이오파마, 3억 달러 전환사채·주식 매각에 주가 급락

3월27일 - 제나스 바이오파마 ZBIO.O 주가는 자본 확충 후 개장 전 거래에서 12.9% 하락한 19.30달러를 기록했다.

자가면역질환 전문 기업은 지난 금요일 일찍이 2억 달러 규모의 2.50% 6년 만기 전환사채(CB) 공모 가격을 발표했다 (link).

회사는 또한 주당 20달러에 5백만 주를 판매하여 총 1억 달러의 매출 총액을 기록했다.

공모가는 주식의 최종 종가인 22.16달러에서 9.7% 할인된 가격이다.

CB의 초기 전환 가격은 26.50달러로, 주식 거래의 공모가 대비 32.5%의 프리미엄이 책정되었다.

제프리, 에버코어, 씨티그룹, 구겐하임 공동 주간사

매사추세츠주 월섬에 본사를 두고 5740만 주의 유통 주식을 보유한 이 회사는 두 공모를 통해 얻은 순수익금을 오벡셀리맙의 미국 상업 출시 계획(승인 시)을 지원하고 개발 파이프라인을 발전시키는 데 사용할 계획이다.

1월 5일, 오벡셀리맙이 면역글로불린 G4 관련 질환 환자의 재발 위험을 줄였으나 후기 연구에서 예상보다 약한 효능을 보인 후 ZBIO 주가는 52% 급락했다 (link).

2025년 4배 이상 급등했던 주가는 목요일까지 올해 들어 현재까지 39% 하락했다.

주식을 다루는 8명의 애널리스트 중 5명은 '강력 매수', 2명은 '매수', 1명은 '보유' 의견을 냈으며, LSEG 데이터 기준 평균 목표주가는 44.50달러이다.