씨티, 피부과 전략 및 넴루비오 상승 여력으로 갈더마 재개 '매수'

3월25일 - 씨티는 피부과 회사의 순수 글로벌 전략의 지속적인 강력한 실행을 기대하면서 갈더마 GALD.S를 '매수'로 재개한다

갈더마의 피부과에 대한 글로벌 집중에 대한 브로커의 낙관론은 넴루비오 (link) 제품 최고 매출 가이던스를 20억달러에서 40억달러로 상향 조정하고 GLP-1 환자를 포함한 미국 외 주사형 에스테틱 타깃 인구의 성장 모멘텀을 통해 뒷받침되고 있다

브로커는 또한 매력적인 근원 EBITDA 마진 개발과 현금 창출을 지적한다

씨티는 "로레알 OREP.PA 지분 (link) 은 주사제와 현장 피부과 제품 간의 시장 시너지 효과를 위한 구조적 경로를 고려할 때 밸류에이션의 백스톱을 제공한다"고 덧붙였다

갈더마 주가는 1.8% 상승했다