종합 1-업데이트 2-호주 페퍼 머니, 7억 609만 달러 인수 제안 거절하며 실행 문제 언급

Rajasik Mukherjee

3월25일 (로이터) - 호주의 페퍼 머니 PPM.AX는 수요일에 입찰자들이 시장 상황 악화를 이유로 가격을 낮춘 지 일주일 만에 챌린저 CGF.AX의 인수 제안을 "합리적으로 실행할 수 있는" 제안이 아니기 때문에 거부했다고 밝혔다.

이 제안은 (link) 페퍼머니의 가치를 10억1천만 호주달러(7억609만 달러)로 평가했다.

챌린저는 대주주인 페퍼 그룹과 함께 지난 2월 페퍼 머니를 주당 2.60호주달러에 인수하겠다고 처음 제안했으며, 이 비은행 대출업체의 가치는 11억 6천만 호주달러로 평가했다.

하지만 시장 상황과 영업 환경이 지속적으로 악화되면서 지난주 주당 2.25호주달러로 인수 제안을 낮췄다.

"챌린저가 주당 2.25호주달러로 제안가를 낮추면서 사실상 거래가 무산되었다."라고 ETF Shares의 CEO인 클리프 맨은 말했다.

"페퍼 머니가 주주들에게 여전히 매력적인 프리미엄을 제공한다고 설득하기는 어려울 것이다."

페퍼 머니의 최대 주주이자 약 60%의 지분을 보유한 페퍼 그룹 ANZ 홀드코는 페퍼 글로벌 탑코의 자회사로, 미국 사모펀드인 KKR KKR.N이 소유하고 있다.

페퍼 머니는 독립 이사회가 수정된 제안이 실행 불가능하다고 판단해 인수 협상이 결렬됐다고 밝혔으며, 이에 따라 인수 협상을 종료하기로 결정했다.

페퍼 머니는 성명에서 "IBC는 거래를 진행하지 않기로 결정했으며, 수정된 제안과 관련하여 챌린저와의 논의는 이제 중단되었다."라고 말했다.

페퍼머니의 주가는 장 초반 8%까지 하락하며 2025년 6월 2일 이후 최저치를 기록한 반면, 챌린저는 5.6%까지 상승하며 3월 4일 이후 최고치를 기록했다.

이 제안이 성사되었다면 페퍼머니는 역사상 두 번째로 증권거래소를 떠나야 했을 것이다.

2000년에 설립된 이 회사는 2015년에 호주 증권거래소에 처음 상장되었고, 2017년 KKR이 회사를 비공개로 전환했다. 이후 페퍼머니는 2021년 당시 호주에서 가장 큰 규모의 기업 공개를 통해 재상장했다.

(1달러 = 1.4304호주달러)