크레센트 에너지, 전환사채 매각 규모 증액 후 주가 하락

3월04일 - 석유 및 가스 생산업체 크레센트 에너지의 CRGY.N 주가는 전환사채 매각 규모가 계획보다 증액되었다는 소식에 개장 전 2.6% 하락한 10.95달러에 거래됐다.

텍사스 주 휴스턴에 본사를 둔 CRGY는 화요일 늦게 (link) 6억 달러 규모의 2.75% 5년 만기 전환사채 사모 발행 조건을 발표했다.

초기 전환가는 14.89달러로 설정되었으며, 이는 주식의 최종 종가 11.24달러보다 32.5% 높은 수준이다.

CRGY 주가는 월요일 늦게 2028년 만기 9.25% 채권 전량 상환을 위한 4억 달러 규모의 거래(link)를 개시한 후 화요일에 6.4% 하락 마감했다.

수익금 중 약 4900만 달러를 한도 콜 비용 지불에 사용할 계획이며, 초기 한도 가격 22.48달러는 화요일 주식의 마지막 판매 가격의 두 배이다.

2025년 43% 하락 후 화요일까지 주식은 올해 들어 현재까지 34% 상승했다.

애널리스트 14명의 평균 평점은 "매수", 목표 주가 중앙값은 13달러로 집계됐다 - LSEG.