핀테크 기업 데이브, 1.5억 달러 전환사채 발행 발표 후 하락

3월03일 - 디지털 뱅킹 기업 데이브 DAVE.O 주가 4.1% 하락, 자본 조달을 모색하면서 시간 외 거래에서 200.24달러를 기록했다.

캘리포니아주 로스앤젤레스에 본사를 둔 기업은 1.5억 달러 규모의 5년 만기 전환사채(link) 사모 발행 계획을 발표했다.

회사는 자사주 매입 프로그램에 따른 추가 주식 환매를 포함한 일반 기업 목적에 공모 자금을 사용할 계획이다.

또한 잠재적 희석을 상쇄하고 헤징을 위해 활용되는 파생상품 거래인 '캡드 콜'(capped calls)에 자금을 지원하고, 자사주를 환매하는 데 수익금을 사용할 계획이다.

발행주식 1350만주 기준 시가총액은 약 28억 달러이다.

DAVE 주가는 회사가 월요일 늦게 발표한 (link) 4분기 실적 호조와 2026년 조정 주당순이익(EPS) 전망치 14~15달러가 컨센서스(시장 예상치)를 상회하면서 화요일 208.76달러에 마감했다.

화요일까지 주가는 올해 들어 현재까지 약 6% 하락했지만 지난 12개월 동안 120% 상승했다.

애널리스트 10명 모두 '강력 매수' 등급 2개를 포함해 낙관적인 전망을 내놓았으며, LSEG 데이터에 따르면 중앙 목표주가는 310달러이다.