H2O 아메리카, 6억 9백만 달러 증액 주식 공모 후 주가 하락

3월03일 - 유틸리티 회사 H2O 아메리카 TO.O의 주가는 약 6억 8700만 달러 규모의 후속 공모가가 책정되면서 화요일 초 0.2% 하락한 54.31달러를 기록했다.

캘리포니아 산호세에 본사를 둔 동사는 화요일 초 (link) 주당 53달러에 약 1150만 주를 선도 판매 구성 요소와 함께 공모한다고 발표했다.

공모 규모는 5억 5천만 달러에서 늘어났으며, 가격은 월요일 직전 거래가 대비 2.6% 할인된 가격으로 책정됐다.

동사는 이번 공모에서 약 400만 주를 판매하고, 주간사인 JP 모간 및 웰스파고와 약 750만 주에 대한 2년 선도 판매 계약을 체결했다.

동사는 이번 공모를 통한 순이익금과 계약 체결 시 발생하는 자금을 쿼드베스트 인수(link) 자금 조달 및 관련 수수료와 비용 지불, 그리고 인수합병, 설비 투자, 자사주 매입 또는 채무 상환 등 일반적인 기업 목적에 사용할 계획이다.

캘리포니아, 코네티컷, 메인 및 텍사스에서 상하수도 서비스를 제공하는 동사는 공모 전에 약 3610만 주를 발행했다.

주가는 올해 들어 현재까지 약 11% 상승했다.

애널리스트 2명은 '매수', 1명은 '강력 매수' 의견을 제시했으며, LSEG 데이터에 따르면 목표주가는 각각 59달러, 61달러, 63달러다.