브라이트스프링 헬스, KKR이 8억 2,300만 달러 규모 2차 공모 지분 매각하며 주가 하락

3월03일 - 브라이트스프링 헬스 서비스의 BTSG.O 주가는 8억 2,300만 달러의 2차 공모 가격 책정 후 40.55달러로 개장 전 2.5% 하락했다

가정 의료 및 호스피스 제공업체는 월요일 늦게 (link) KKR의 계열사 KKR.N과 경영진이 2,000만 주를 41.15달러에 매각했다고 발표했다

공모가는 주식의 최종 종가 대비 1% 할인된 가격이다

또한, BTSG는 약 146만주의 공모주를 동시에 재매입할 예정이다

투자설명서에 따르면 사모펀드 KKR은 약 1,970만 주를 매각했고, 재매입을 포함해 지분을 21.9%로 줄였으며, 존 루소 최고경영자는 22만 주를 매각했다 (link)

켄터키주 루이빌에 본사를 둔 BTSG의 발행 주식은 약 1억 9,350만 주이다

골드만삭스가 공모의 단독 주간사를 맡았다

월요일까지 주가는 올해 들어 현재까지 11%, 지난 12개월 동안 115% 상승했다. 금요일에 44.87달러로 장중 사상 최고가를 기록했다

LSEG 데이터에 따르면 6명의 "강력 매수" 등급을 포함한 16명의 애널리스트 모두 낙관적이며, 목표주가 중앙값은 한 달 전 45달러에서 50달러로 상승했다