크레센트 에너지, 4억 달러 전환사채 발행 발표 후 주가 하락

3월02일 - 크레센트 에너지의 CRGY.N 주가는 4.4% 하락한 11.48달러에 자본 조달 계획 발표 소식으로 시간외 거래에서 거래됐다.

텍사스 주 휴스턴에 본사를 둔 석유 및 가스 생산업체는 4억 달러 규모의 5년 만기 전환사채 사모 발행(link)을 발표했다.

2028년 만기 9.25%의 모든 미상환 채권을 상환하는 데 공모 자금을 사용할 계획이다.

또한 수익금의 일부를 잠재적 희석을 완화하기 위해 사용되는 파생상품 거래인 한도 콜 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.

발행 주식 3억 2790만주, 시가총액 39억달러에 달한다.

월요일 주가는 3% 상승한 12.01달러로 마감하여 올해 들어 현재까지 43% 상승했다.

14명의 애널리스트 중 11명은 주식을 "강력 매수" 또는 "매수"로, 나머지는 "보류"로 평가한다. 중간 목표 주가는 13달러로, LSEG 데이터에 반영되어 있다.