스트리트 뷰: AI에 기대어 성장의 희망을 되살리는 세일즈포스

2월26일 - 클라우드 소프트웨어 제공업체 세일즈포스 CRM.N 는 2027 회계연도 매출을 월스트리트 예상치보다 낮게 전망하며, AI 플랫폼에 자금을 쏟아부어 수요를 촉진하고 있음에도 불구하고 기업 소프트웨어 지출이 부진할 것으로 지적했다.

개장 전 $184.51로 ~4% 하락한 주가

SAAS의 패닉은 크게 과장됨

모건스탠리 ("비중확대", 목표 주가: $287)는 "SaaS는 죽었다"고 생각하는 시장에서 CRM의 강력한 GenAI 포지셔닝이 여전히 과소평가되고 있다"고 밝히며, 단기 구독 증가가 가속화될 전망으로 상황이 더욱 유리해 보인다고 덧붙였다.

캔코드 제네니티 ("매수", 목표 주가: $250)는 에이전트포스에 대해 다음과 같이 말했다:

"만약 에이전트포스가 고객 평가가 시사하는 생산성과 매출 증가를 계속 제공하고 CRM이 적절한 가격을 책정한다면, 두 자릿수 매출 성장이 다시 가능할 것"이라고 말했다.

레이몬드 제임스 ("강력 매수", 목표 주가: 290달러)는 CRM의 광범위한 AI 수익 잠재력과 프런트 오피스 기능 전반에 걸친 광범위한 도달 범위로 인해 소프트웨어 심리가 반등할 수 있는 좋은 위치에 있다고 평가했다.

제프리스 ("매수", 목표 주가: $250)는 다가오는 회계연도는 마진 상승이 제한적인 투자 기간이 될 것이며, 유기적 수익이 개선되고 에이전트포스 활동이 강화되면서 연말에 AI 기반 변곡점이 나타날 수 있다고 덧붙였다.