반도체 기업 울트라 클린, 4억 달러 전환사채 발표 후 주가 하락

2월25일 - 반도체 장비 및 테스트 기업 울트라 클린 홀딩스 UCTT.O의 주가는 자본 조달 소식 이후 장 마감 후 5.1% 하락한 63.90달러에 거래됐다.

캘리포니아 헤이워드에 본사를 둔 기업은 (link) 4억 달러 규모의 5년 만기 전환사채 사모 발행을 발표했다.

회사는 순 공모 자금을 운전 자본, 기간 대출의 일부 선지급 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

회사는 또한 헤지를 용이하게 하고 잠재적 희석을 상쇄하기 위해 사용되는 파생 상품 거래인 캡콜(capped calls) 비용을 지불하기 위해 최대 4천만 달러의 주식을 환매할 계획이다.

회사는 약 4,550만 주의 발행 주식을 보유하고 있으며, 시가총액은 약 30억 달러이다.

수요일 UCTT 주가는 6.4% 하락한 67.32달러로 마감했으며, 연초 대비 수익률은 166%로 줄었다.

4 명의 애널리스트 모두 낙관적이다. LSEG에 따르면 중간 목표 주가는 한 달 전 35달러에서 77.50달러로 상승했다.