종합 3-캐나다 BMO, 신용 개선으로 이익 추정치 상회

Nivedita BaluㆍPritam Biswas

2월25일 (로이터) - 캐나다 은행 BMO Financial BMO.TO는 잠재적 대출 불이행에 대비한 충당금을 예상보다 적게 설정하며 분석가들의 1분기 수익 추정치를 상회했고, 수요일 주가가 사상 최고치를 기록했다.

마크 카니 총리가 무역 관계를 다각화하여 캐나다 경제가 미국의 관세 (link) 를 예상보다 잘 견뎌내도록 도운 덕분에, 11월~1월 분기에 캐나다 6대 대형 은행 중 3곳(link)이 호실적을 발표했다.

시가총액 기준으로 캐나다에서 세 번째로 큰 은행인 BMO는 자산 관리 및 자본 시장 비즈니스의 강력한 수수료 성장에 힘입어 각 부문에서 기록적인 수익을 보고했으며, 조정 수익은 각각 16%와 11% 증가했다.

동종업체인 캐나다 내셔널 은행 NA.TO도 캐나다 웨스턴 은행 인수로 대출 자산과 국내 개인 및 상업 은행 사업이 강화되면서 예상치를 상회하는 수익(link)을 올렸다.

BMO의 주가는 4.7%까지 상승하여 사상 최고치인 204.57캐나다달러를 기록했다. 내셔널 은행의 주가도 토론토에서 C$187.05를 기록하며 5.4%까지 상승했다.

"전반적으로 강세다"라고 RBC 캐피털 마켓의 애널리스트 Darko Mihelic은 BMO의 실적에 대해 말했다.

대차 대조표 최적화가 거의 완료됐다

BMO는 부실 대출을 정리하여 대손 충당금을 완화하고 뱅크 오브 더 웨스트 인수 후 일부 지점을 폐쇄하는 등 미국 사업을 강화했다. 또한 대출 장부를 수익성이 높고 빠르게 성장하는 상업 시장으로 전환했다.

그 덕분에 두 번째로 큰 사업 부문인 미국 부문은 조정 순이익에서 13%의 성장을 기록했다. 예금 증가와 새로운 대출 분야에 집중하고 있는 캐나다에서는 수익이 8% 증가했다.

"다음 분기 말까지 대차대조표 최적화 작업이 효과적으로 완료될 것이며, 현재 강력한 파이프라인에 힘입어 하반기에는 긍정적인 상업 대출 성장세를 보일 것으로 예상한다"라고 대릴 화이트 최고경영자는 애널리스트들에게 말했다.

"미국 경제가 4년 연속 캐나다를 앞지를 것으로 예상되며, 우리의 비즈니스 믹스를 통해 비즈니스 활동이 확대됨에 따라 성장 기회를 포착할 수 있는 유리한 위치에 있다."

1분기에 미국의 대출 성장률과 예금은 부진했다. 캐나다에서는 대출이 2% 성장하는 데 그쳤고 예금은 1% 감소했다.

BMO의 신용 손실 충당금은 7억 4,600만 캐나다 달러로 1년 전의 10억 1,000만 캐나다 달러에 비해 감소했다. LSEG 데이터에 따르면 애널리스트들은 8억 2,580만 캐나다 달러를 예상했다.

BMO Financial은 1월 31일 마감된 분기에 25억 5,000만 캐나다 달러(18억 6,000만 달러)의 조정 순이익을 기록하여 22억 9,000만 캐나다 달러보다 증가했다. 주당 기준으로는 3.48캐나다달러를 벌어들여 예상치인 3.20캐나다달러를 상회했다.

(1달러 = 1.3695캐나다 달러)