Itron, 7억 달러 규모 전환사채 발행 후 다시 하락

2월24일 - 기술 기반 에너지 및 수자원 관리 기업 Itron의 ITRI.O 주가는 확대 발행 이후 화요일 개장 초 1% 하락한 94.23달러에 거래됐다.

워싱턴주 리버티 레이크에 본사를 둔 동사는 월요일 늦게 2032년 만기 7억 달러 규모의 0% 전환사채(CB) 사모 발행 가격을 발표했다 (link).

2026년 만기 0% CB 상환을 위해 동사가 6억 달러 규모의 발행을 발표하자 (link) ITRI 주가는 월요일 4% 넘게 하락 마감했다.

2032년 CB의 초기 전환가는 123.77달러로, 주식의 최종 종가인 95.21달러 대비 약 30% 프리미엄이 붙은 가격이다.

동사는 또한 헤징을 용이하게 하기 위해 수익금 중 약 1억 달러를 자사주 매입에 사용하고, 약 8,100만 달러를 한도 콜 거래 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.

지난주 동사는 4분기 매출 및 순이익이 예상치를 상회했다고 발표했으며 (link) 그리드 에지 인텔리전스 플랫폼의 채택이 강력한 결과를 이끌었다고 밝혔다 (link).

화요일의 움직임을 포함하여 ITRI 주가는 2025년 약 14% 하락한 후 올해 들어 현재까지 1.5% 상승했다. 현재 주가는 10월 말에 기록한 장중 최고가인 142달러에서 약 34% 낮은 수준이다.

13명의 애널리스트 평균 평점은 '매수'이며, 중앙값 목표 주가는 143.12달러(LSEG 데이터 기준)이다