스트리트 뷰: 힘스의 GLP-1 사업 불확실성 여전히 부담

2월24일 - 힘스 앤 허스 헬스(HIMS.N) 주가는 개장 전 7.4% 하락하여 14.40달러를 기록했다

월요일에 원격 의료 회사는 체중 감량 사업에 대한 규제 조사 (link) 에 직면하고 해외 확장에 막대한 투자를 하면서, 1분기 수익이 예상치보다 낮을 것으로 (link) 전망했다

최소 5개 증권사, 주식 목표주가 인하

GLP-1 불확실성이 전망에 부담을 주는 상황

BofA 증권 ("실적 부진", 목표가 12.5달러)은 "GLP-1 프랜차이즈가 빠르게 약화되고 있으며 핵심 사업은 2026년 매출 전망에 대한 경쟁 압력에 직면해 있다"고 말했다

리링크 파트너스 ("시장 성과", 목표 주가: $17.5)는 "해결되지 않은 여러 문제가 여전히 소용돌이치고 있는 GLP-1 프랜차이즈에 상당한 불확실성이 있다"며, "GLP-1과 관련해 또 다른 악재가 남아있어 전망에 확신을 가질 수 없다"고 경고했다

씨티 ("매도/고위험", 목표 주가: $13.25)는 HIMS의 연간 전망이 주요 GLP-1 질문에 대한 답을 내놓지 못하며 "하반기 실적 개선 부담이 크다"고 밝혔다. 또한, 지속적인 GLP-1 불확실성으로 인해 회사가 수익 전망의 하단에도 도달하기 어려울 것이라고 경고했다

니덤 ("보류")은 체중 감량 관련 법적 및 규제 불확실성이 지속됨에 따라 HIMS의 2026 회계연도 전망이 "실망스러웠다"고 말했다