비트디어, 전환사채 및 직접 주식 거래 가격 책정 후 안정세 보였다

2월20일 - 비트코인 채굴업체 비트디어 테크놀로지스 BTDR.O의 주가는 회사의 자본 조달 확정 이후 개장 전 3센트 하락한 7.91달러에 거래됐다.

싱가포르에 본사를 둔 BTDR은 2032년 만기 3억2500만 달러 규모의 5% 전환사채(CB) 사모 발행 가격을 발표했다 (link).

또한 회사는 2029년 만기 5.25% 전환사채(CB)의 특정 보유자에게 (link) 약 550만 주를 주당 7.94달러에 매각해 약 4370만 달러의 총 수익을 올렸다.

2032년 CB의 초기 전환가 9.93달러는 직접 주식 거래의 공모가보다 25% 높은 가격이다.

목요일 BTDR 주가는 회사가 3억 달러 규모의 전환사채 및 주식 공모 계획을 발표한 후 (link) >17% 하락하여 10개월 만의 최저치인 7.94달러로 마감했다.

회사는 데이터센터 확장, 고성능 컴퓨팅 및 AI 클라우드 사업 확장, ASIC 기반 채굴 장비 개발 등에 공모 자금을 사용할 예정이다.

또한 2029년 CB 원금 1억3500만 달러의 재매입 비용 약 1억3800만 달러와 한도 콜(capped calls) 비용 약 2900만 달러를 지불할 예정이다.

바클레이즈는 주식 공모의 주간사이며, ICR 캐피털은 재무 자문사이다.

목요일까지 BTDR 주가는 연초 대비 29% 하락했으며 10월에 기록한 장중 최고가 27.80달러보다 약 71% 하락했다.

13명의 애널리스트 중앙값 목표 주가는 22달러이며, 평균 등급은 '매수'(LSEG 기준)이다.