비트디어, 전환사채 및 직접 주식 공모 계획 발표 후 급락

2월19일 - 비트코인 채굴업체 비트디어 테크놀로지스 BTDR.O 주가가 자본 조달을 위해 개장 전 14.2% 하락한 8.25달러를 기록, 10개월래 최저치로 떨어졌다.

(link) 싱가포르에 본사를 둔 BTDR은 2032년 만기 3억 달러 규모의 전환사채(CB) 사모 발행과 2029년 만기 5.25% CB 특정 보유자를 대상으로 한 직접 주식 공모를 제안한다고 발표했다. (link)

데이터센터 확장, 고성능 컴퓨팅 및 AI 클라우드 사업 확장, ASIC 기반 채굴 장비 개발 등에 공모 자금을 사용할 계획이다

또한 수익금의 일부를 주식 희석을 완화하기 위해 한도 콜, 파생상품 거래 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다

바클레이즈가 주식 직접 공모의 주관사, ICR 캐피털이 금융 자문사 역할을 맡았다

LSEG 데이터 기준 BTDR의 시가총액은 약 18억 달러다.

수요일 종가까지 BTDR 주가는 연초 대비 14% 하락했으며 10월에 기록한 장중 최고가 27.80달러에서 약 65% 하락했다.

13명의 애널리스트 중 12명이 '강력 매수' 또는 '매수', 1명이 '보유' 의견을 제시했으며, 목표 주가 중간값은 한 달 전 32달러에서 22달러로 하락했다.