오늘의 시장 리캡: 엔비디아의 기록적인 1분기 실적이 스페이스X의 역사적인 1.5조 달러 IPO 신청과 만나다

러시아 블라디미르 푸틴 대통령의 방중 기간 중 양국 정상 회담에서 도출된 성과 문건 목록이 공개되었다.푸틴 대통령의 방문 기간 동안 양국 정상은 '중화인민공화국과 러시아 연방의 포괄적 전략적 협력 동반자 관계 강화 및 근린 우호 협력 심화에 관한 공동성명'에 서명하고 발표했다. 또한 양측은 '세계 다극화 및 신형 국제관계 증진에 관한 중화인민공화국과 러시아 연방의 공동성명'을 공동으로 발표했다.

도널드 트럼프는 미국과 이란 간의 협상이 "마지막 단계"에 있다고 밝혔으며, 이로 인해 브렌트유 가격은 미국의 기록적인 재고 감소의 영향을 압도하며 장중 7% 넘게 폭락했다.일부 유조선이 호르무즈 해협을 무사히 통과했다는 보고가 하락세를 더욱 부추겼다. 앞서 미 에너지정보청(EIA)은 지난주 원유 재고가 시장 예상치를 크게 웃도는 1,780만 배럴 급감했다고 발표했다. 이는 미국의 원유 수출이 사상 최고치를 기록한 것과 결합되어 일시적으로 공급 불안을 야기했다. EIA 데이터 발표 이후 유가는 장중 하락 폭을 3.5% 미만으로 좁히며 손실을 일부 만회했다.

이란은 "미국에 대한 깊은 불신"에도 불구하고 협상을 진행할 것이라고 발표했으며, 양국 간의 새로운 회담은 5월 하지 성지순례 기간 이후에 열릴 예정인 것으로 알려졌다.사우디 소식통에 따르면 이란과 미국은 5월 말 이슬람 하지 시즌이 끝난 후 파키스탄의 수도 이슬라마바드에서 새로운 회담을 가질 예정이다. 한편 이란 외무부는 호르무즈 해협의 장기적인 보안 메커니즘을 구축하기 위해 오만과 협력하고 있다고 밝혔다.

연방준비제도(Fed)는 매파적인 회의 의사록을 공개하며, 인플레이션이 계속 높은 수준을 유지할 경우 대다수 위원이 금리 인상을 지지하고 있으며, 여러 위원은 완화 편향에 대한 언급을 삭제하는 쪽으로 기울고 있음을 드러냈다.4월 말 회의 의사록에 따르면 참석자들은 지속적인 인플레이션과 중동 갈등을 둘러싼 불확실성으로 인해 금리가 이전에 예상했던 것보다 더 오랫동안 변동 없이 유지되어야 할 수도 있다고 대체로 판단했다. "다수"의 위원들은 사후 성명서에서 향후 통화 완화 편향을 시사하는 문구를 삭제하는 것을 선호했으나, 과반수를 형성하지는 못했으며 성명서는 결국 변경되지 않았다. 일부는 인플레이션이 꾸준히 하락하거나 노동 시장이 크게 약화될 경우 금리 인하가 적절할 것이라고 언급했다. 한편 "절대다수"는 인플레이션이 연준의 목표치에 도달하는 데 예상보다 오랜 시간이 걸릴 위험이 커졌다고 보았으며, "대부분"은 고용 위험이 하방으로 쏠려 있다고 판단했다. 보도에 따르면 중앙은행 관리들은 4월 회의에서 금리 인하에 대한 논의를 보류하고 금리 인상을 더 진지하게 검토하기 시작했다.

Nvidia는 1분기 매출이 85% 급증하며 예상치를 상회했다고 발표했다. 또한 사상 최고 수준의 향후 가이던스를 제시했으나 시장의 가장 높은 기대치에는 미치지 못했으며, 800억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램과 대폭적인 배당금 인상을 추가했다.Nvidia의 1분기 매출은 1년여 만에 가장 빠른 전년 대비 성장률을 기록했다. 데이터 센터 매출은 전년 대비 92%, 전 분기 대비 21% 급증하며 사상 최고치를 경신했으나 컴퓨팅 매출은 예상치를 밑돌았다. 주당순이익(EPS)은 전년 대비 두 배 이상 증가했으며, 매출총이익률은 전 분기 대비 소폭 하락한 75%로 추정치를 약간 웃돌았다. 2분기 매출 가이던스는 컨센서스 예상치를 상회했으나 시장의 가장 낙관적인 전망치는 하회했으며, 중국발 데이터 센터 컴퓨팅 매출은 제외되었다. 또한 분기 배당금은 주당 0.25달러로 24배 인상되었다. Nvidia는 또한 데이터 센터와 엣지 컴퓨팅이라는 두 가지 핵심 플랫폼으로 나뉜 새로운 재무 보고 체계로의 전환을 발표했다. 주가는 시간 외 거래에서 하락 반전하며 한때 3% 이상 떨어졌다.

삼성전자가 정부의 긴급 중재 이후 막판에 노동조합과 잠정 합의에 도달하며 임박했던 파업 위기를 일시적으로 피했다.이번 합의에 따라 임직원들은 6.2%의 임금 인상을 받게 되며, 반도체 부문 보너스는 성과에 따라 10.5%로 책정되어 세후 주식 형태로 지급될 예정이다. 또한 연간 이익 목표에 연동된 장기 특별 성과 인센티브 제도가 도입되어, 2026년부터 2028년까지의 연간 이익 목표는 200조 원(약 1,330억 달러)으로 설정되었고, 2029년부터 2035년까지는 100조 원으로 조정될 예정이다.

SpaceX는 투자설명서를 제출하며 공식적으로 IPO 절차를 시작했으며, 이를 통해 1조 5,000억 달러가 넘는 기업 가치가 드러났다.회사의 주력 사업인 스타링크는 가입자 1,000만 명에 도달하며 연간 110억 달러 이상의 매출을 올리고 있다. 회사는 2028년까지 궤도 AI 컴퓨팅 위성 군집을 배치하고 달과 화성에 기초 인프라를 구축할 계획이다. 또한 일론 머스크의 주식 보상 패키지는 화성에 100만 명의 거주지를 건설한다는 최종 목표와 구조적으로 연결되어 있다.

Anthropic은 이번 분기 매출이 109억 달러로 두 배 증가함에 따라 첫 분기 흑자 달성을 앞두고 있다.이 AI 스타트업은 1분기에 48억 달러의 매출을 기록했다. 현재의 분기 성장 궤적은 팬데믹 기간 중 줌(Zoom)의 확장 속도는 물론 상장 전 구글과 페이스북의 성장세보다 빨랐다. Anthropic은 6월에 종료되는 분기에 5억 5,900만 달러의 영업 이익을 기록할 것으로 전망하고 있다.

Meta Platforms (META)는 대규모 해고를 단행하고 있으며, 마크 저커버그 CEO는 인공지능이 직원들로부터 활발하게 "학습"하며 점진적으로 그들을 대체하고 있음을 인정했다.해고에 앞선 내부 회의에서 저커버그는 AI가 직원들의 업무 흐름을 관찰하고 "정말 똑똑한 사람들이 컴퓨터를 어떻게 사용하는지" 배울 수 있도록 회사가 기기 사용 행태를 추적하고 있다고 직원들에게 명시적으로 알렸다.

아래 차트는 지난 금요일 시장에서 가장 활발하게 거래된 10개 종목을 나열한다. 막대한 거래량과 탁월한 유동성에 힘입어, 이들 자산은 글로벌 시장의 역동성을 추적하는 핵심 지표가 되었다.

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