(FACTBOX)-행동주의 투자자 엘리엇의 최근 보유 자산과 캠페인

2월11일 (로이터) - 행동주의 투자자 엘리엇 매니지먼트가 런던증권거래소 그룹 LSEG.L의 지분(link)을 확보했으며, 이 회사의 실적 개선을 위해 금융 데이터 및 분석 그룹과 협력하고 있다고 이 문제에 정통한 한 관계자가 수요일 로이터에 밝혔다.

1977년 미국 억만장자 폴 싱어가 설립한 이 헤지펀드는 세계에서 가장 저명한 행동주의 투자자 중 하나로, 글로벌 시장에서 강력한 캠페인을 펼치는 것으로 유명하다.

웹사이트에 따르면 12월 31일 현재 엘리엇은 약 798억 달러의 자산을 관리하고 있다.

엘리엇이 전 세계 기업을 상대로 벌인 대표적인 행동주의 캠페인은 다음과 같다 .

LSEG

투자 최초 보고: 2월, 이 사안에 정통한 관계자에 따르면 정확한 규모는 불분명함

요구한 변화: 소식통은 엘리엇이 LSEG에 새로운 자사주 매입을 고려하고 경쟁사를 따라잡는 데 집중할 것을 권유했다고 말했다. FT 보고서는 또한 엘리엇이 LSEG가 증권 거래소 사업의 전체 매각이나 분사를 고려하는 것을 원하지 않는다고 말했다.

도요타 산업

투자가 처음 공개됐다: 2025년 11월

변경 요구 사항: 엘리엇은 (link) 회사가 수정한 주당 18,800엔의 공개 매수 제안이 너무 낮다고 비판하며 가치 평가 방법론에 대한 우려를 제기했다. 닛케이 ( (link) )는 엘리엇이 주주들이 도요타의 공개매수에 응하지 못하도록 경쟁사 공개매수를 검토하고 있다고 보도했다.

BP

투자 (link) 최초 공개: 2025년 4월

변화 모색: 엘리엇 매니지먼트는 (link) BP가 현저히 저평가되어 있고 수년 동안 동종 업계보다 실적이 저조하다고 주장하며 부채 상환과 운영 간소화를 촉구하고 있다.

앵글로 아메리칸

투자가 처음 공개됐다: 2024년 4월

변경 요구 사항: 엘리엇은 아직 이 투자에 대해 공개적으로 논평하지 않았다. 이 지분은 앵글로 아메리칸이 2024년 BHP BHP.AX의 인수 대상이 되었을 때 (link) 에 공개됐다.

사가 Plc

처음 공개된 투자: 2019년 7월

변화 모색 중: 엘리엇은 공개적으로 요구 사항을 밝히지 않았다. 당시 일부 소식통(link)은 사가가 저평가되어 있으며 자산 분리를 고려할 수 있고 경영진 변경은 계획되어 있지 않다고 언급했다.

스미스 그룹

투자 최초 보고: 2025년 2월 FT는 엘리엇이 거의 5%의 지분을 인수했다고 보도했다

변화 모색: FT 보고서(link)에 따르면 엘리엇은 당시 스미스 그룹이 분리를 추진하겠다고 발표하기 전에 지분을 인수했다고 한다. 엘리엇은 포트폴리오를 단순화하려는 회사의 의도를 환영한다고 밝혔다고 이 보고서는 전했다.

셸

지난해 3월 영국 금융감독청(link)에 따르면 엘리엇은 2016년 이후 Shell에 대해 가장 큰 규모인 약 0.5%의 숏 포지션을 취했다.

펩시코

투자가 처음 공개됐다: 2025년 9월

변경 요구 사항: 엘리엇은 펩시코에 운영 검토를 요청하여 감독 및 구조를 마련했다

변경된 사항: 펩시코는 북미 공급망에 대한 검토 ( (link) ) 를 발표하고 적극적으로 비용을 절감할 것이라고 밝혔다.

하니웰

투자가 처음 공개됐다: 2024년 11월

변화 모색: 대기업 구조 해체

변경 사항: 하니웰, (link) 을 3개의 독립 상장사로 분할 예정

사우스웨스트 항공

투자 최초 공개: 2024년 6월

변화 모색 중: 일부 이사회 멤버 교체, 재무 및 주가 실적 개선, 최고 경영자 축출

변경 사항: 이 항공사는 이사회에 5 명의 (link) 엘리엇 후보를 추가하여 헤지 펀드가 미국 회사와의 합의에서 얻은 가장 많은 의석을 확보했다 . 이 거래를 통해 최고 경영자 Bob Jordan은 직업을 유지할 수 있었다

스타벅스

투자가 처음 공개됐다: 2024년 7월

변화 모색: 이사회 확대 및 거버넌스 개선 제안

변경 사항: 스타벅스는 작년에 치폴레 멕시칸 그릴의 브라이언 니콜을 새로운 최고 경영자로 임명했다 (link), 엘리엇은 최고 경영자 교체를 요구하지 않았다

아스펜 테크놀로지

투자 최초 공개: 2025년 2월

변화 요구: 에머슨 일렉트릭의 72억 달러 공개매수 제안을 받아들이기로 한 회사의 결정에 반대함

악조 노벨

최초 투자 공개: 2017년

변경 예정: Akzo, 미국 코팅 제조업체인 PPG 인더스트리즈(PPG Industries Inc)에 대한 잠재적 매각 협상 중

변경 사항: 행동주의 투자자가 네덜란드 페인트 회사에 대한 법적 조치를 중단하기로 합의한 후 Akzo와 엘리엇 어드바이저는 분쟁을 끝냈다 (link)

엘리엇은 새로운 CEO와 감독 이사회 위원 2명의 지명을 지지하기로 합의했다. Akzo는 엘리엇과 다른 주요 주주들에게 세 번째 감독 이사회 멤버를 지명할 때 발언권을 주기로 약속했다

BHP

투자 최초 공개: 2017년

변경 요구: 석유 사업을 매각하고 이중 상장 구조를 버릴 것을 요구했다

변경 사항: BHP는 2021년에 석유 사업에서 철수했다

Phillips 66

투자금 최초 공개: 2023년 11월

추구한 변화: 엘리엇은 필립스 66의 정유 사업을 비판하고 미국 정유사에게 실적 향상을 위해 이사회를 개편할 것을 요구했다

2024년 기준 변경 사항 (): 30억 달러 상당의 자산 처분, 엘리엇의 승인을 받아 이사회에 새 이사 추가