스트리트 뷰: 메디케어의 압박 속에서도 턴어라운드 점수를 높인 CVS

2월11일 - 건강 보험사 CVS헬스 CVS.N은 화요일 12월에 발표한 2026년 실적 및 매출 전망을 재확인했으며 (link) 턴어라운드가 견인력을 얻으면서 이러한 목표를 능가할 수 있을 것이라고 제안했다.

해당 주식을 커버하는 29개 증권사의 중간 목표 주가는 95달러이다. (LSEG 집계 데이터)

CVS, 메디케어 물결을 타다

트루이스트 증권 ("매수", 목표 주가: $98) 은 CVS가 투명성과 합리적인 가격 유지 노력으로 인해 규제 측면에서 유리한 위치에 있으며, 2026년으로 향하는 회사의 통합 상품 및 모멘텀에 대해 여전히 낙관적이라고 말한다.

모간 스탠리 ("비중확대", 목표 주가: $93)는 CVS가 26회계연도 가이던스를 유지하는 것이 매니지드 케어 기업들의 불확실성에도 불구하고 턴어라운드가 순조롭게 진행되고 있음을 보여준다고 말한다.

RBC 캐피털 마켓 ("아웃퍼폼", 목표 주가: $93)은 메디케어 어드밴티지 마진의 모멘텀과 2026년 스타 등급 강세를 이유로 CVS를 가장 유리한 위치에 있는 매니지드 케어 기업으로 본다고 밝혔다.

BofA 글로벌 리서치 ("매수", 목표주가: $95)는 CVS가 전반적인 성장을 지원할 수 있는 여러 가지 방법을 가지고 있으며, 장기 전략에 대해 여전히 긍정적이라고 덧붙였다.