주간 미국 주식: 만회

2월09일 - S&P 500 .SPX는 불안정한 거래 속에서 0.1% 하락 마감했다. Anthropic의 새로운 AI 자동화 도구 클로드(Claude)가 글로벌 시장에 타격을 주면서 .N

다우지수 .DJI는 2.5% 상승하여 사상 처음으로 50,000 (link) 이상으로 마감했으며, 나스닥 종합지수 .IXIC는 1.8% 하락했다.

실제로 트레이더들은 SPX가 돌파를 보일지 아니면 페이크아웃을 보일지 궁금해했다 (link)?

그리고 나스닥 종합 지수는 기술적 피해가 심화되었다 (link)

대형 기술주 (link) 는 최근 시장의 리스크오프 장세 속에서 주목을 받았지만, 금요일까지 해당 섹터의 200일 이동평균선(200-DMA)과 거의 과매도 수준이 일부 타격을 완화하는 데 도움이 됐다. 금요일에는 작년 5월 12일 이후 가장 큰 일일 상승률을 기록했다.

미국 10년 만기 국채 수익률 US10YT=RR 은 4.21%대까지 다시 하락했지만, 4.13%~4.10% 선이 계속 유지되는 한, 이 끓어오르는 가마솥의 뚜껑이 열리기 시작하는 것일까 (link)? US/

결국, 임의소비재와 통신 서비스는 큰 타격을 받았지만, 경기 순환주와 방어주는 피해를 입지 않았다.

임의소비재 .SPLRCD는 4.6% 급락했다. 아마존닷컴 AMZN.O은 2,000억 달러 규모의 AI 설비투자 계획 전망에 폭락했다 (link).

통신 서비스 .SPLRCL는 4.4% 하락했다. 월트 디즈니 DIS.N는 해외 방문객 감소에 따른 '역풍'을 경고 (link) 한 후 주가가 떨어졌고, 밥 아이거의 뒤를 이어 테마파크 책임자 조쉬 다마로(Josh D'Amaro)를 CEO로 임명했다 (link).

구글의 모기업 알파벳 GOOGL.O은 2026년 AI 설비투자 지출이 두 배로 늘어날 수 있다고 밝혔으며 (link), 주가는 주간 4% 이상 하락했다.

기술주 .SPLRCT는 1.4% 하락했다. 투자자들이 Anthropic의 새로운 AI 도구를 지적하면서 소프트웨어 주식은 매도세가 나타났다 (link).

AMD AMD.O는 분기별 전망 (link) 에서 AI 모멘텀에 대한 우려가 제기되면서 급락했다.

하지만 반도체 지수 .SOX는 간신히 0.6% 상승했다.

금융주 .SPSY는 1.5% 상승했다. 하지만 페이팔 PYPL.O은 실망스러운 연간 전망과 최고 경영자 교체로 인해 급락했다 (link).

암호화폐 토큰 거래를 제공하는 로빈후드 HOOD.O와 암호화폐 거래소 운영사 코인베이스 COIN.O는 비트코인 BTC=이 트럼프의 대선 승리 이후 최저치를 기록하고, 이어서 7만 달러 (link) 아래로 떨어지면서 (link) 급락했다. HOOD는 17% 후퇴했고, COIN은 주간 15% 하락했다.

블랙스톤 (link) BX.N, KKR (link) KKR.N, 아레스 ARES.N를 포함한 자산 관리자들 (link) 은 소프트웨어 부문의 폭락세 (link) 가 심화되면서 주가가 비틀거렸다.

긍정적인 면을 보면, 이번 주 S&P 500 은행 지수 .SPXBK는 6%, KBW 지방은행 지수 .KRX는 7% 상승하며 사상 최고치를 기록했다.

헬스케어 .SPXHC 는 1.9% 상승했다. 다비타 DVA.N는 꾸준한 투석 서비스 수요에 힘입어 2026년 수익 전망을 상향 조정한 후 (link) 29% 급등했다.

에너지 .SPNY는 4.3% 상승했다. 등락 (link) 을 거듭한 끝에 (link), 이 섹터는 이란-미국 회담에 대한 우려로 유가가 (link) 상승하면서 금요일에 기록적인 종가로 랠리하여 현재 7주 연속 상승했다 O/R.

필수소비재 .SPLRCS는 6% 상승했다. 월마트 WMT.O는 시가총액 1조 달러를 달성하며 (link) 빅 테크 대기업들이 지배하는 클럽에 합류했다.

펩시코 PEP.O는 4분기 실적 호조를 발표 (link) 했으며, 소비자 반발에 따라 레이즈, 도리토스 브랜드의 가격을 인하할 예정이라고 밝혔다 (link). PEP 주가는 주간 11% 급등했다.

한편, 개인 투자자들의 현금 보유량 (link) 감소는 우려되지만, 중립적 투자 심리는 1년여 만에 최고치를 기록했다 (link).

SPX 올해 들어 현재까지 실적: